Banques d'investissement du marché intermédiaire Banque d'investissement La banque d'investissement est la division d'une banque ou d'une institution financière qui sert les gouvernements, les entreprises et les institutions en fournissant des services de conseil en souscription (levée de capitaux) et en fusions et acquisitions (M&A). Les banques d'investissement agissent en tant qu'intermédiaires, ce sont des institutions financières ou des intermédiaires qui traitent principalement avec des entreprises de taille moyenne, en particulier pour lever des dettes ou des capitaux propres ainsi que des fusions et acquisitions. Les entreprises du marché intermédiaire sont des entreprises de taille moyenne dont les revenus annuels vont de 10 à 500 millions de dollars et de 100 à 2 000 employés. Certaines des banques d'investissement du marché intermédiaire les plus connues sont Robert W. Baird, Piper Jaffray & Co, Needham & Co et Stifel Financial Corp.
Critères pour les banques d'investissement du marché intermédiaire
Une banque d'investissement du marché intermédiaire est l'une des catégories les plus larges des opérations de banque d'investissement. Les autres catégories sont les banques à support bombé Banques d'investissement Bulge Bracket Les banques d'investissement Bulge Bracket sont les principales banques d'investissement mondiales. La liste comprend des sociétés telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML et JP Morgan. Qu'est-ce qu'une banque d'investissement Bulge Bracket et des banques-boutique Banques d'investissement Boutique Les banques d'investissement boutique sont des entreprises plus petites qui n'offrent généralement pas de services bancaires d'investissement complets, mais offrent au moins un service financier de banque d'investissement. Les banques boutiques n'ont souvent qu'une présence locale ou régionale, bien que certaines opèrent à l'échelle mondiale. Liste des banques d'investissement boutique.
Les banques d'investissement du marché intermédiaire se distinguent des autres par les attributs suivants:
- Taille de la transaction - Les transactions ou transactions avec des entreprises de taille moyenne varient généralement de 10 millions de dollars à 500 millions de dollars
- Concentration géographique - Les banques d'investissement du marché intermédiaire ont généralement une forte présence locale mais manquent d'exposition internationale par rapport à une banque à périmètre bombé qui possède une multitude de succursales et de bureaux à l'étranger dans le monde entier
- Services - Les services offerts comprennent les services suivants: services de conseil en matière de fusion et d’acquisition, levée de fonds par emprunt et capital-actions et restructuration d’entreprise
- Orientation client - Les banques de taille moyenne traitent souvent avec des entreprises privées relativement plus petites, offrent des services plus adaptés ou personnalisés et se concentrent sur le travail avec des entreprises dans un secteur ou un secteur de marché particulier (de cette manière, elles sont plus proches des banques spécialisées ou de niche. )
Comment les banques d'investissement du marché intermédiaire sont-elles classées?
Les entreprises de taille moyenne sont généralement classées dans les trois catégories suivantes:
- Entreprises nationales de marché intermédiaire à service complet - Élargissez leurs services pour combiner la banque d'investissement, la gestion de patrimoine, la recherche sur les actions et les services de courtage et de capital-investissement. Des exemples sont William Blair & Co., Piper Jaffray et Robert W. Baird.
- Les cabinets nationaux de conseil uniquement - Cette catégorie comprend principalement les grands cabinets comptables Comptabilité Les cabinets d'expertise comptable sont des comptables dont le travail est de servir les entreprises, les particuliers, les gouvernements et les organismes sans but lucratif en préparant des états financiers, les impôts qui fournissent des services de conseil en matière de fusion et d'acquisition en plus de l'audit et de la comptabilité prestations de service. Des exemples sont Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte et KPMG.
- Spécialistes mono-industrie - Concentrez leurs services sur les entreprises du marché intermédiaire au sein d'un même secteur, telles que les sociétés de gestion immobilière ou les magasins de détail. Peut également être spécifique à un secteur plutôt qu'à une industrie, par exemple, les soins de santé, les produits de consommation. Un exemple est Brown Gibbons Lang & Co.
Liste des banques d'investissement du marché intermédiaire
Les banques d'investissement du marché intermédiaire interagissent avec des entreprises du marché intermédiaire dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 milliard de dollars et la taille des transactions de moins de 500 millions de dollars.
Voici une liste des sept principales banques d'investissement du marché intermédiaire:
- William Blair & Co. - Fournit une gamme de services financiers tels que la recherche sur les actions et les services de courtage, la gestion d'actifs, le capital-investissement et la banque d'investissement. L'accent est mis sur divers secteurs du marché, tels que les services financiers, la technologie, la santé, l'énergie et le commerce de détail.
- Robert W. Baird & Co. - Une banque d'investissement détenue par ses employés avec 3 100 professionnels. Offre ses services à diverses entreprises des secteurs de la santé, de l'immobilier, de la technologie, de la consommation, de la distribution d'énergie, de l'énergie et des technologies industrielles.
- Houlihan Lokey - Reconnue dans le monde entier comme une société spécialisée dans le conseil et comme l'une des meilleures banques d'investissement du marché intermédiaire. Les services comprennent la restructuration financière, le financement des entreprises et les services de conseils financiers liés aux fusions et acquisitions.
- Lincoln International - Considéré comme une institution d'élite avec plusieurs bureaux situés dans le monde entier. Connu pour son approche agressive des services de fusion et d'acquisition.
- Stifel - Reconnu pour ses services de conseil en introduction en bourse dans le secteur du marché intermédiaire. Il se concentre sur les entreprises des secteurs de la défense, de l'aérospatiale, des services financiers, de la santé, de l'énergie et de l'immobilier.
- Harris William & Co. - A établi son nom dans le secteur du rachat par emprunt. Populaire parmi les sociétés de capital-investissement, il se concentre principalement sur les médias et les télécommunications, la santé et les sciences de la vie, les services aux entreprises, les consommateurs, le transport et la logistique, la distribution spécialisée, ainsi que l'énergie et l'électricité.
- KPMG Corporate Finance - Avec une solide réputation et une longue tradition, principalement dans les services professionnels tels que les services de comptabilité, de fiscalité et d'audit. Il se concentre principalement sur 11 secteurs verticaux - assurance, immobilier, marchés de consommation, médias et marketing, technologie et communications, énergie et ressources naturelles, services aux entreprises, technologies propres et technologies industrielles, services financiers, soins de santé et marchés industriels.
Ressources supplémentaires
Merci d'avoir lu la liste des banques d'investissement du marché intermédiaire de Finance. Pour continuer à apprendre et à faire progresser votre carrière, nous vous recommandons vivement ces ressources supplémentaires:
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