Morgan Stanley est une banque d'investissement mondiale. Les banques d'investissement Bulge Bracket Les banques d'investissement Bulge Bracket sont les principales banques d'investissement mondiales. La liste comprend des sociétés telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML et JP Morgan. Qu'est-ce qu'une banque d'investissement Bulge Bracket et qui a été fondée le 16 septembre 1935 par Henry Sturgis Morgan et Harold Stanley. Basée à Midtown Manhattan, New York City, la société est présente dans 42 pays à travers le monde et emploie plus de 55 000 personnes. Il fournit des services bancaires d'investissement IBD - Investment Banking Division IBD est l'acronyme de Investment Banking Division au sein de la banque d'investissement dans son ensemble. IBD a la responsabilité de travailler avec les entreprises, les institutions et les gouvernements pour réaliser des levées de capitaux (souscription en capitaux propres, en dette,et hybrides) ainsi que pour l'exécution de fusions et acquisitions, de services de gestion de placements, de titres et de gestion de patrimoine Gestion de patrimoine privé La gestion de patrimoine privé est une pratique d'investissement qui implique la planification financière, la gestion fiscale, la protection d'actifs et d'autres services financiers pour les particuliers fortunés (HNWI) ou des investisseurs accrédités. Les gestionnaires de fortune privés créent une relation de travail étroite avec des clients fortunés pour aider à bâtir un portefeuille qui atteint les objectifs financiers du client. services aux particuliers, aux sociétés Société Une société est une personne morale créée par des particuliers, des actionnaires ou des actionnaires, dans le but d’exploiter un but lucratif. Les sociétés sont autorisées à conclure des contrats, à intenter des poursuites et à être poursuivies, à posséder des actifs, à verser des impôts fédéraux et étatiques et à emprunter de l'argent auprès d'institutions financières., les institutions financières et les gouvernements.
Bureau de Morgan Stanley à New York. Source: wikicommons
Unités commerciales de Morgan Stanley
La société de services financiers est organisée en trois unités d'affaires qui comprennent:
Gestion de patrimoine
La division de gestion de patrimoine fournit divers services et solutions financiers aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises. Capitalisation boursière La capitalisation boursière (capitalisation boursière) est la valeur marchande la plus récente des actions en circulation d'une entreprise. La capitalisation boursière est égale au cours actuel de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation. La communauté des investisseurs utilise souvent la valeur de capitalisation boursière pour classer les entreprises et les institutions. Les services offerts dans cette unité comprennent le courtage, le crédit, les conseils en placement, les services de planification du patrimoine, les produits de rente et d'assurance, les services de planification de la retraite et la gestion de titres à revenu fixe.
En 2009, Morgan Stanley et Citigroup ont convenu de combiner leurs segments d'activité de gestion de patrimoine et renommé la nouvelle unité Morgan Stanley Smith Barney. Morgan Stanley détenait une participation de 51% et Citigroup détenait une participation de 49% dans la société. La société a été renommée Morgan Stanley Wealth Management en 2012 après avoir acheté une participation supplémentaire de 14% dans l'unité. Plus tard en 2013, Morgan Stanley a reçu l'approbation des autorités de régulation pour acquérir les 35% restants détenus par Citigroup.
Gestion des investissements
Le secteur de la gestion des investissements fournit des produits et services de gestion d'actifs aux clients institutionnels et de détail par le biais de canaux intermédiaires. Certains des produits et services offerts par l'unité comprennent l'investissement immobilier, les investissements alternatifs, les actions, les titres à revenu fixe et le capital-investissement. Les marques Morgan Stanley et Van Kampen ont fourni ces services jusqu'en 2009, date à laquelle ce dernier a été vendu à Invesco pour 1,5 milliard de dollars.
Morgan Stanley a conservé la marque Morgan Stanley, que l'entreprise utilise pour fournir des services de gestion d'actifs à des investisseurs institutionnels tels que des fondations, des fonds de dotation universitaires, des fonds privés Fonds de capital-investissement Les fonds de capital-investissement sont des pools de capitaux à investir dans des entreprises un taux de rendement élevé. Ils viennent avec un fixe, des compagnies d'assurance, des régimes de retraite, des institutions financières et des agences gouvernementales. Les investisseurs individuels reçoivent des produits et services de gestion d'actifs via des canaux de distribution et des intermédiaires tiers.
Groupe des valeurs institutionnelles
Le segment des titres institutionnels est l'un des plus rentables de l'entreprise. Il fournit des services de banque d'investissement, de vente et de négociation, ainsi que des prêts immobiliers et aux entreprises. L'unité internationale des valeurs mobilières dessert les sociétés, les institutions financières, les clients fortunés et les gouvernements. La banque d'investissement peut impliquer la levée de capitaux par le biais d'introductions en bourse, des conseils financiers sur la restructuration, les fusions et acquisitions, la souscription de dettes et le financement de projets. Les ventes et les échanges impliquent des activités de tenue de marché sur les actions, les produits à revenu fixe et les devises. Les prêts aux entreprises comprennent les prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels, les prêts aux municipalités et aux agences gouvernementales, ainsi que les financements accordés aux clients actions.
Histoire de Morgan Stanley
Morgan Stanley a été créée à la suite du Glass-Steagall Act qui obligeait les banques américaines à séparer leurs activités de banque d'investissement et de banque commerciale. Elle a suivi la Grande Dépression quand il y a eu une série de ruées bancaires, et les banques commerciales ont été accusées de prendre trop de risques en utilisant les fonds des déposants. Lorsque JP Morgan a choisi de continuer avec la banque commerciale, certains de ses employés, notamment Henry S. Morgan et Harold Stanley, ont quitté l'entreprise pour créer une banque d'investissement.
Formation de Morgan Stanley
Morgan Stanley a ouvert ses portes au public le 16 septembre 1935 au 2 Wall Street, New York City. Au cours de sa première année, la société a atteint une part de marché de 24% (1,1 milliard de dollars) parmi les offres publiques et les placements privés. Elle a été nommée souscripteur principal dans la distribution des débentures pour la United States Corporation en 1938. En 1941, la société a procédé à une réorganisation pour lui permettre de se lancer dans le secteur des valeurs mobilières. Plus tard en 1942, Morgan Stanley rejoint la Bourse de New York.
Morgan Stanley et les introductions en bourse pionnières
Entre 1951 et 1961, Morgan Stanley a été impliqué dans une série de financements publics. Ils comprenaient la cogestion des obligations notées AAA de 50 millions de dollars de la Banque mondiale, l'émission de 300 millions de dollars de dette de General Motor, l'offre d'actions de 231 millions de dollars d'IBM et l'offre de dette de 250 millions de dollars d'AT & T. Au cours des dernières années, la société a également servi en tant que souscripteur dans certaines des plus grandes introductions en bourse technologiques, notamment Netscape, Cisco, Broadcom, VeriSign, Groupon, Salesforce, Priceline, Compaq et Google.
Morgan Stanley et la crise financière
Pendant la crise financière, Morgan Stanley aurait perdu 80% de sa valeur marchande entre 2007 et 2008. Pour survivre à la crise, l'entreprise a reçu des injections de capitaux de plusieurs entités. En décembre 2007, la China Investment Corporation a injecté 5 milliards de dollars dans l'entreprise en échange de titres qui seraient convertis en actions à 9,9% en 2010. En septembre 2008, Morgan Stanley a reçu 9 milliards de dollars de Mitsubishi UFJ Financial Group, la plus grande banque du Japon. Le Trésor américain a investi 10 milliards de dollars en actions dans Morgan Stanley dans le cadre du renflouement gouvernemental de 700 milliards de dollars pour les institutions financières en difficulté. La société a également emprunté 107,3 milliards de dollars à la Réserve fédérale pour l'aider à financer ses opérations en manque de liquidités.
Principaux dirigeants de Morgan Stanley
James P. Gorman (Président-directeur général)
James P. Gorman est le président-directeur général de Morgan Stanley. Il s'est joint à l'entreprise en 2006 à titre de président et chef de l'exploitation du groupe Gestion de patrimoine. Gorman a également été coprésident et co-responsable de la planification stratégique de l'entreprise. Il a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Melbourne. Gorman est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Columbia Business School. Il a reçu un salaire de 22,5 millions de dollars en 2016.
Colm Kelleher (Président)
Colm Kelleher est le président. Il a précédemment été vice-président exécutif (2007-2016), président des valeurs institutionnelles (2013-2016), coprésident des valeurs institutionnelles (2010-2012), et chef des finances et codirecteur de la planification stratégique (2007 -2009).
Henry Sturgis Morgan (co-fondateur)
Henry Sturgis Morgan Sr. était un banquier américain, et il a cofondé Morgan Stanley après que le Glass Steagall Act ait forcé JP Morgan & Co à séparer ses divisions de banque d'investissement et de banque commerciale. Il a rejoint JP Morgan en 1923 après avoir obtenu son diplôme de l'Université Harvard. Son grand-père, JP Morgan, a fondé JP Morgan & Co. Henry S. Morgan Sr. est décédé le 8 février 1982, à 82 ans.
Harold Stanley(Co-fondateur)
Harold Stanley était un homme d'affaires américain qui a cofondé Morgan Stanley en 1935. Il a dirigé la réorganisation de l'entreprise en 1941, passant d'une société à une société en nom collectif. Stanley est devenu populaire dans le secteur des placements chez JP Morgan pour son expertise dans le négoce de titres. Il est décédé le 14 mai 1963 à 77 ans.
Source de l'article: //www.morganstanley.com/
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