Une fiche de transaction fait référence à un enregistrement de processus de l'expérience de travail d'un entrepreneur Entrepreneur Un entrepreneur est une personne qui démarre, conçoit, lance et dirige une nouvelle entreprise. Au lieu d'être un employé et de rendre compte à un superviseur ou à un employé dans le cadre d'opérations d'investissement financier antérieures. La documentation des transactions effectuées par un individu dans la feuille de transaction fournit la preuve de son aptitude à travailler sur des projets similaires. La plupart des personnes qui préparent des fiches d'offres cherchent à développer leur carrière et souhaitent décrire comment leurs rôles spécifiques ont contribué à garantir le succès des transactions financières dans lesquelles ils ont participé.
Dans la banque d'investissement Investment Banking Finance's Investment Banking Manual. Ce guide de plus de 400 pages est utilisé comme un véritable outil de formation et des banques d'investissement mondiales à support bombé. Apprenez tout ce qu'un nouvel analyste ou associé en banque d'investissement a besoin de savoir pour démarrer son travail Ce guide et manuel enseigne la comptabilité, Excel, la modélisation financière, l'évaluation, les spécificités de chaque transaction que vous avez conclue, telles que les bénéfices générés et le rendement par action, doivent être conservées. Un propriétaire d'entreprise qui souhaite engager une société de banque d'investissement ou un banquier d'investissement demande souvent à voir les fiches de transaction de chaque professionnel de l'équipe de transaction. En faisant cela, ils sont en mesure d'obtenir des informations sur leurs capacités et leur expérience en matière de négociation.
Conseils pour la compilation d'une fiche de transaction
1. Une fiche de transaction doit être compilée tôt et mise à jour régulièrement
La compilation d'une feuille de transaction doit être commencée tôt, pas seulement lorsque vous cherchez à changer d'emploi. Si vous attendez longtemps avant de rédiger votre fiche de transaction, il est difficile de se souvenir clairement de tous les détails pertinents des transactions qui ont eu lieu il y a plusieurs mois ou années.
2. Décrivez vos rôles spécifiques
Lors de la compilation d'une feuille de transaction, en particulier pour les associés subordonnés, il est important de faire un effort supplémentaire et non seulement de décrire les choses sur lesquelles vous avez travaillé, mais également de décrire le rôle spécifique que vous avez joué dans chaque affaire. Cela donne une description plus claire de votre expérience et du travail que vous avez effectué. Cela montre également que travailler sur des offres est important pour vous, car vous prenez le temps de suivre votre expérience.
3. N'incluez aucune information confidentielle
Vous devez être très prudent de ne pas inclure dans votre feuille de transaction des informations confidentielles. En règle générale, les entreprises doivent obtenir le consentement pour lister publiquement leurs clients. Si vous avez des doutes sur la confidentialité d'une question, il est conseillé de faire preuve de prudence et de ne pas inclure l'identité d'un client.
4. Datez chaque transaction
Le fait d'inclure les dates (année et mois) de chaque transaction indique à quel point votre expérience est récente dans différents domaines de sous-pratique. Pour chaque catégorie répertoriée sur votre feuille d'opérations, vous pouvez choisir de répertorier les offres dans un ordre décroissant et chronologique.
5. Une feuille d'offres n'est pas nécessaire si vous avez peu d'expérience
Pour les personnes très juniors avec peu d'expérience, la compilation d'une fiche de transaction peut ne pas être nécessaire. Cependant, même un peu d'expérience peut être inclus dans votre CV sous forme de puces.
6. Notez tout problème juridique unique dans chaque affaire
Pour chaque question répertoriée, incluez une note expliquant tout problème juridique particulièrement inhabituel, compliqué ou intéressant survenu au cours de votre travail, comment vous avez aidé à gérer le problème et comment il a été résolu.
7. Vous pouvez inclure des offres qui n'ont pas été conclues
Vous pouvez même inclure certaines des transactions qui n'ont pas été conclues, si leur mention contribue à l'ampleur fondamentale de votre expérience.
8. Organiser les informations par catégories et en-têtes
Votre expérience doit être organisée en catégories logiques séparées par des en-têtes. Par exemple, un plaideur peut choisir d'énumérer séparément les litiges commerciaux généraux, les arbitrages et les litiges en matière de faillite. D'autre part, un avocat d'entreprise peut répertorier les offres de marchés financiers, les questions de déclaration à la SEC Dépôts à la SEC Les dépôts à la SEC sont des états financiers, des rapports périodiques et d'autres documents formels que les entreprises publiques, les courtiers et les initiés sont tenus de soumettre aux valeurs mobilières américaines. et Exchange Commission (SEC). La SEC a été créée dans les années 1930 dans le but de lutter contre la manipulation des actions et la fraude, et les opérations de fusion et d'acquisition séparément.
9. Regroupez les offres comparables en une seule entrée
Si vous avez été impliqué dans plusieurs transactions presque identiques pour un client, vous pouvez les condenser en une seule entrée. Vous n'avez pas besoin d'ennuyer vos évaluateurs en étant redondant.
10. Soyez prêt à parler intelligemment de tous les détails de votre fiche de transaction
Vous devez être parfaitement préparé et capable d'expliquer correctement ce que vous avez inclus dans votre feuille de transaction. Dans le cas où vous ne pouvez pas vous souvenir pleinement de la structure de la transaction Structure de la transaction M&A Une structure de transaction M&A est un accord contraignant entre les parties à une fusion ou une acquisition (M&A) qui décrit les droits et obligations des deux parties. En termes simples, une structure de transaction peut être appelée les termes et conditions d'une fusion et acquisition. les bases, les principaux problèmes qui se sont posés, les défis auxquels vous avez été confrontés et la manière dont vous les avez résolus, prenez le temps de les examiner avant une entrevue. N'incluez pas dans la feuille de transaction les parties de la transaction auxquelles vous n'étiez pas impliqué.
Points clés à retenir
La conclusion d'un accord dans une entreprise nécessite un effort conjoint. Le personnel de la banque d'investissement doit conserver un registre de ses contributions à la conclusion des contrats à utiliser pour les entretiens et les évaluations de performance. Préparer une fiche de transaction est un bon moyen de faire le point sur votre expérience et de voir où vous pouvez améliorer vos connaissances et vos compétences à l'avenir.
Une feuille de transaction aide non seulement les employés à se préparer à des emplois potentiels, mais aide également l'enquêteur ou l'évaluateur à préparer les questions appropriées à poser en fonction des réalisations énumérées.
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- Diligence raisonnable Diligence raisonnable La diligence raisonnable est un processus de vérification, d'enquête ou d'audit d'une transaction potentielle ou d'une opportunité d'investissement pour confirmer tous les faits et informations financières pertinents, et pour vérifier tout ce qui a été soulevé lors d'une opération de fusion et d'acquisition ou d'un processus d'investissement. Une diligence raisonnable est effectuée avant la conclusion d'une transaction.
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- Tactiques de négociation Tactiques de négociation La négociation est un dialogue entre deux personnes ou plus dans le but de parvenir à un consensus sur une ou plusieurs questions où existe un conflit. Il est important que les parties à la négociation connaissent de bonnes tactiques de négociation afin que leur équipe gagne ou crée une situation gagnant-gagnant pour les deux parties.
- Documents sources Documents sources La trace écrite des transactions financières d'une entreprise est appelée dans la comptabilité des documents sources. Que les chèques soient écrits pour être payés, les ventes sont effectuées pour générer des reçus, les factures de facturation sont envoyées par les fournisseurs ou les heures de travail sont enregistrées sur la feuille de temps d'un employé - tous les documents respectifs sont des documents source.
