Tout bon analyste financier Le guide Analyst Trifecta® Le guide ultime pour devenir un analyste financier de classe mondiale. Voulez-vous être un analyste financier de classe mondiale? Cherchez-vous à suivre les meilleures pratiques de l'industrie et à vous démarquer de la foule? Notre processus, appelé The Analyst Trifecta®, se compose d'analyses, de présentation et de compétences générales, connaît l'importance de communiquer efficacement les résultats, ce qui revient en grande partie à connaître les différents types de graphiques et de graphiques, et quand et comment les utiliser. Dans ce guide, nous décrivons les 10 principaux types de graphiques dans Excel et la situation dans laquelle chaque type est le mieux adapté. Apprenez à présenter des présentations puissantes et des plats à emporter clairs avec ces types de graphiques efficaces. Apprenez-en plus dans le cours sur les tableaux de bord Excel de Finance!
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# 1 Graphiques linéaires
Le type de graphique graphique le plus courant, le plus simple et le plus classique est le graphique linéaire. C'est la solution parfaite pour afficher plusieurs séries de séries de données étroitement liées. Étant donné que les graphiques linéaires sont très légers (ils ne sont constitués que de lignes, par opposition à des types de graphiques plus complexes, comme indiqué ci-dessous), ils sont parfaits pour un look minimaliste.
Conseils:
- Supprimer tous les quadrillages
- Supprimez les ombrages ou les bordures
- Mettez en évidence chaque série avec une couleur différente
# 2 Graphiques à barres
Les barres (ou colonnes) sont les meilleurs types de graphiques pour présenter une seule série de données. Les graphiques à barres ont un poids beaucoup plus lourd que les graphiques linéaires, ils mettent donc vraiment l'accent sur un point et se démarquent sur la page.
Source: Cours sur les tableaux de bord et présentation des données
Conseils
- Supprimer tous les quadrillages
- Réduisez la largeur de l'espace entre les barres
# 3 Tableau combiné
Les deux types de graphiques ci-dessus peuvent être combinés pour créer un graphique combiné avec des barres et des lignes. Ceci est très utile lors de la présentation de deux séries de données qui ont une échelle très différente et peuvent être exprimées en unités différentes. L'exemple le plus courant est celui des dollars sur un axe et du pourcentage sur l'autre axe.
Source: Cours sur le tableau de bord
Conseils
- Supprimer les bordures et les quadrillages
- Ajouter une légende
- Réduisez la largeur de l'espace pour les barres
- Ajuster l'axe
# 4 Nuage de points
Le nuage de points est excellent pour montrer la relation entre deux séries de données et déterminer leur corrélation. Le nuage de points est idéal pour montrer à quoi ressemble une distribution de points de données et pour dessiner une ligne de meilleur ajustement pour l'analyse de régression.
Source: Cours sur la budgétisation et les prévisions.
Conseils
- Étiquetez clairement chaque axe
- Ajouter une courbe de tendance
- Mettre en évidence des groupes de données
# 5 Graphique en cascade
Dans Excel 2016, Microsoft a finalement introduit une fonctionnalité de graphique en cascade. Dans toutes les anciennes versions d'Excel, les analystes devaient créer une solution de contournement personnalisée à l'aide de histogrammes empilés. Si vous utilisez une version d'Excel antérieure à 2016, veuillez consulter notre guide gratuit et notre modèle de graphique en cascade Modèle de graphique en cascade Excel Téléchargez notre fichier gratuit Excel Waterfall Chart Template .xls et suivez nos instructions pour créer votre propre graphique en cascade de flux de trésorerie dans Excel . Si vous travaillez dans Excel 2013 ou des versions antérieures, veuillez suivre les instructions ci-dessous comme solution de contournement pour créer votre propre graphique à l'aide de la fonctionnalité d'histogramme empilé. Le graphique en cascade est excellent pour l'analyse de la variance et explique en quoi un résultat «réel» était différent d'un «budget» ou comment quelque chose a changé par rapport à un point de données d'origine.
Excel Waterfall Chart Template Téléchargez notre fichier gratuit Excel Waterfall Chart Template .xls et suivez nos instructions pour créer votre propre diagramme de flux de trésorerie dans Excel. Si vous travaillez dans Excel 2013 ou des versions antérieures, veuillez suivre les instructions ci-dessous comme solution de contournement pour créer votre propre graphique à l'aide de la fonctionnalité de graphique à colonnes empilées
Conseils
- Définissez les points de début et de fin comme des «totaux»
- Formater le positif et le négatif
- Effacer les lignes de quadrillage
# 6 Graphique à secteurs
Les camemberts ont une mauvaise réputation et sont connus pour être désordonnés et difficiles à lire. Cependant, si vous essayez d'illustrer la répartition en pourcentage d'un petit nombre de points de données, ils peuvent être très efficaces. Par exemple, le pourcentage de personnes qui préfèrent les bananes, les ananas et les raisins.
Conseils
- Gardez-le uniquement en 2D
- Ne représentez pas plus de cinq éléments dans un même secteur
- Utilisez rarement
# 7 Histogramme
Les histogrammes sont un type de graphique qui montre la distribution d'un ensemble de données. Ils représentent le pourcentage ou le nombre d'instances de différentes catégories. Par exemple, pour montrer la répartition des catégories d'âge (0-10, 11-20, 21-30, etc.), nous pouvons clairement voir quelles catégories sont les plus importantes et combien de personnes appartiennent à chacune.
Conseils
- Définir la largeur de l'espace sur zéro
- Ajouter une bordure subtile entre les barres
- Ajouter des étiquettes de données
Tableau de jauge # 8
Le graphique à jauge est parfait pour représenter graphiquement un point de données unique et montrer où ce résultat se situe sur une échelle allant de «mauvais» à «bon». Les jauges sont un type de graphique avancé, car Excel n'a pas de modèle standard pour les créer. Pour en construire un, vous devez combiner une tarte et un beignet. Apprenez comment dans notre cours de visualisation de données.
Source: Cours Excel avancé
Conseils
- Idéal pour un seul point de données
- Montre les performances sur une échelle (par exemple, de mauvaise à bonne)
- Apprenez via l'instruction vidéo
# 9 Graphique à aires
Un graphique en aires est une zone solide et peut être efficace lors de l'affichage de séries de données cumulées empilées, par exemple, en affichant les revenus de ventes cumulés de différents produits. Cela permet au lecteur de visualiser facilement la «surface» (ou le poids) de chaque série les unes par rapport aux autres.
Conseils
- Utiliser la zone empilée
- Données graphiques cumulatives
- Utilisez les couleurs avec soin
# 10 Graphique en araignée / graphique radar
Un graphique en araignée ou radar est un type de graphique très utile pour montrer des données qualitatives ou le «score» global ou la comparaison de plusieurs séries. Par exemple, une araignée / radar peut être facilement utilisée pour comparer trois types de téléphones différents en fonction de cinq critères (vitesse, taille de l'écran, qualité de l'appareil photo, mémoire, applications).
Conseils
- Rester simple
- Ne représenter graphiquement que quelques séries / éléments
- Format pour être minimaliste
- Supprimer les marqueurs
Explication vidéo des types de graphiques
Regardez cette courte vidéo pour en savoir plus sur les différents types de graphiques couramment observés sur les modèles financiers et les tableaux de bord!
Ressources supplémentaires
Il s'agit d'un guide des 10 principaux types de graphiques dont vous avez besoin pour effectuer une analyse financière de classe mondiale. Pour continuer à apprendre et à développer votre carrière, vous trouverez ces ressources financières supplémentaires utiles:
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