Quels sont les meilleurs livres de modélisation financière?

La meilleure façon d'apprendre la modélisation financière Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est effectuée dans Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle. est par la pratique. Mais comment pratiquer si vous ne savez pas par où commencer? Beaucoup de gens commencent par une formation vidéo (que nous proposons abondamment), tandis que d'autres préfèrent encore les bons livres à l'ancienne. Pour tous ceux qui préfèrent apprendre en lisant et en étudiant des livres, cet endroit est fait pour vous. Nous avons compilé dans ce guide ce que nous croyons être les huit livres de modélisation financière les plus importants et les plus utiles.

Si la lecture est votre préférence, nous vous recommandons de compléter ces livres avec nos cours vidéo afin que vous puissiez regarder un instructeur construire un modèle financier étape par étape dans Excel.

Livres de modélisation financière

Liste des meilleurs livres de modélisation financière

1. Maîtriser la modélisation financière dans Microsoft Excel - Alastair Day

Le livre d'Alastair Day est excellent pour tous ceux qui souhaitent maîtriser la modélisation financière dans Excel. L'auteur fait un excellent travail pour rendre les questions complexes simples et faciles à comprendre, ce qui rend le livre hautement recommandé.

Les principaux sujets abordés dans le livre de modélisation financière de Day comprennent:

  • Conception de feuilles de calcul, méthodologies et processus
  • Techniques de vérification et d'amélioration des modèles existants
  • Comment éviter des erreurs coûteuses en testant chaque scénario
  • Quelles formules et fonctions Excel utiliser pour différentes choses et comment découvrir de nouvelles variables

Consultez notre guide de modélisation financière gratuit Guide de modélisation financière gratuit Ce guide de modélisation financière couvre les astuces Excel et les meilleures pratiques sur les hypothèses, les moteurs, les prévisions, reliant les trois états, l'analyse DCF, plus sur les meilleures pratiques de modélisation!

2. La modélisation financière en pratique: un guide concis pour les niveaux intermédiaire et avancé - Michael Rees

Le livre de Rees a facilement fait notre liste des meilleurs livres de modélisation financière. Il est très intéressant, facile à lire et certains des sujets les plus intéressants et les plus importants qui y sont abordés comprennent:

  • Les fonctions Excel et les outils particulièrement pertinents pour la modélisation financière
  • Comment concevoir, structurer et construire des modèles pertinents, précis et facilement compréhensibles
  • Modélisation et mise en relation des 3 états financiers Comment les 3 états financiers sont liés Comment les 3 états financiers sont-ils liés entre eux? Nous expliquons comment relier les 3 états financiers entre eux pour la modélisation financière et la valorisation dans Excel. Connexions du bénéfice net et des bénéfices non répartis, des immobilisations corporelles, des amortissements, des dépenses en capital, du fonds de roulement, des activités de financement et du solde de trésorerie
  • Compléments tels que @RISK et PrecisionTree pour la modélisation des risques
  • Comment VBA peut être utilisé dans une gamme de situations pratiques de modélisation financière

vidéo de modélisation financière

3. Meilleures pratiques pour l'analyse de la recherche sur les actions - James Valentine

Le livre de James Valentine est un classique et, par conséquent, fait partie des trois premiers de notre liste. Orienté vers la recherche sur les actions Aperçu de la recherche sur les actions Les professionnels de la recherche sur les actions sont responsables de la production d'analyses, de recommandations et de rapports sur les opportunités d'investissement susceptibles d'intéresser les banques d'investissement, les institutions ou leurs clients. La Division de la recherche sur les actions est un groupe d'analystes et d'associés. Ce guide de synthèse de la recherche sur les actions, le livre fournit des conseils extrêmement pratiques et utiles à quiconque souhaite faire carrière dans ce domaine. Il comprend:

  • Matériel sur l'évaluation, la diligence raisonnable et la finance comportementale
  • Les propres expériences de l'auteur avec Excel, ce qui ajoute plus de profondeur au matériel
  • Informations sur l'importance d'une communication claire
  • Comment s'identifier à la gestion des entreprises couvertes
  • Trucs et astuces Excel (décrits en détail dans ce livre)

Consultez les cours de modélisation financière de Finance en ligne.

4. Analyse financière et modélisation à l'aide d'Excel et de VBA - Chandan Sengupta

Le numéro quatre de notre liste des meilleurs livres de modélisation financière est de Chandan Sengupta, qui plonge dans le monde de VBA en ce qui concerne les modèles Excel. Si vous voulez apprendre à intégrer VBA dans vos modèles, le livre de Sengupta est définitivement pour vous! Les principaux faits saillants comprennent:

  • Fonctionnalités d'Excel qui sont essentielles pour l'analyse et la modélisation financières, telles que le ruban, les tableaux croisés dynamiques, l'analyse de données et l'analyse statistique
  • Analyse et modélisation financières, et fonctionnalités avancées d'Excel et de VBA, enseignées à l'aide d'une approche «pratique», étape par étape, d'apprentissage par la pratique
  • Apprendre à rédiger efficacement des formules pour répondre à des questions hypothétiques et trouver des solutions itératives aux problèmes
  • Comment tirer le meilleur parti des méthodes Excel et VBA Méthodes VBA Une méthode VBA est un morceau de code attaché à un objet VBA, une variable ou une référence de données qui indique à Excel quelle action effectuer par rapport à cet objet. Copier, coller et sélectionner ne sont que quelques exemples de méthodes VBA pouvant être effectuées.

5. Modélisation financière - Simon Benninga

Un autre classique sur la liste incontournable des livres de modélisation financière. Le livre de Benninga se concentre à 100% sur une chose: la modélisation financière. Si vous souhaitez compléter pleinement vos compétences et devenir un véritable «maître» Excel, nous vous recommandons vivement ce livre. Les points clés comprennent:

  • Utilisation du logiciel Excel pour résoudre les problèmes financiers
  • Les exemples utilisés dans le livre s'appuient sur des données réelles de l'entreprise
  • Conseils pour obtenir des données actuelles sur Internet
  • Concepts relatifs à la finance d'entreprise moderne, aux investissements et aux produits dérivés

Exemple de modélisation financière

Apprenez la modélisation financière avec les cours de modélisation financière en ligne de Finance.

6. Un guide pratique de la banque d'investissement et du capital-investissement - Paul Pignataro

Ce livre présente un angle unique de son approche, ce qui est utile pour ceux qui ciblent des carrières dans la banque d'investissement. Découvrez les salaires des banques d'investissement, comment être embauché et ce qu'il faut faire après une carrière à l'IB. La division des services bancaires d'investissement (IBD) aide les gouvernements, les entreprises et les institutions à lever des capitaux et à réaliser des fusions et acquisitions (M&A). ou aspirant à travailler dans le private equity Private Equity Profil de carrière Les analystes et associés en private equity effectuent un travail similaire à celui de la banque d'investissement. Le travail comprend la modélisation financière, l'évaluation, les longues heures et les salaires élevés. Le private equity (PE) est une progression de carrière courante pour les banquiers d'investissement (IB). Les analystes de l'IB rêvent souvent de passer du côté acheteur ou de la gestion de hedge funds.Vous ne serez pas déçu si vous prenez le temps de lire ce livre! Quelques faits saillants comprennent:

  • Vue d'ensemble des principes fondamentaux de la banque d'investissement Emplois Parcourir les descriptions de poste: exigences et compétences pour les offres d'emploi dans la banque d'investissement, la recherche sur les actions, la trésorerie, le FP&A, la finance d'entreprise, la comptabilité et d'autres domaines de la finance. Ces descriptions de poste ont été compilées en prenant les listes les plus courantes de compétences, d'exigences, d'éducation, d'expérience et autres, le capital-investissement et le processus de fusion et d'acquisition Processus de fusion et d'acquisition de fusions et d'acquisitions Ce guide vous guide à travers toutes les étapes du processus de fusion et d'acquisition. Découvrez comment les fusions, acquisitions et transactions sont réalisées. Dans ce guide, nous décrirons le processus d'acquisition du début à la fin, les différents types d'acquéreurs (achats stratégiques ou financiers), l'importance des synergies et les coûts de transaction.
  • Une méthode étape par étape pour analyser les entreprises pour les opérations de fusion et acquisition
  • États financiers et méthodes de valorisation Méthodes de valorisation Lors de la valorisation d'une entreprise comme une entreprise en exploitation, trois principales méthodes de valorisation sont utilisées: l'analyse DCF, les sociétés comparables et les transactions antérieures. Ces méthodes d'évaluation sont utilisées dans la banque d'investissement, la recherche sur les actions, le capital-investissement, le développement d'entreprise, les fusions et acquisitions, les rachats par emprunt et les financements utilisés dans les fusions et acquisitions.
  • Manuel pour les professionnels de la banque d'investissement et les étudiants en commerce souhaitant se lancer dans le domaine
  • Traite en détail le processus de création de modèles et d'évaluation

7. Modélisation financière pour les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs - Tom Y. Sawyer

Le guide Excel de Tom Sawyer est parfait pour les propriétaires d'entreprise, les dirigeants d'entreprise de haut niveau et les gestionnaires. Il intègre la modélisation financière avec les principes commerciaux de base et les plans d'affaires et fournit des méthodes étape par étape pour traiter des problèmes commerciaux spécifiques. Parmi les points forts de ce livre figurent tous les suivants:

  • Comment connecter la planification d'entreprise à un modèle financier de manière simple et directe
  • Conçu pour servir les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises
  • Apprenez à formuler et tester facilement diverses hypothèses et hypothèses de votre modèle d'entreprise
  • Offre une méthode simple et directe pour créer des plans et analyser différents chemins possibles pour un modèle financier de démarrage
  • Clés sur la façon de maintenir une perspective de gestion de projet qui vous aidera à concentrer continuellement votre temps et votre énergie sur les tâches les plus pertinentes / urgentes pour développer efficacement votre entreprise

8. Construire des modèles financiers - John Tjia

Le livre de John Tjia fournit aux lecteurs une solide connaissance de la façon d'utiliser les outils Excel pour créer des modèles financiers robustes et faciles à comprendre pour les utilisateurs. En d'autres termes, c'est excellent pour apprendre à créer des présentations claires et convaincantes. Il vous explique comment développer un modèle de projection, en consacrant des chapitres individuels à chaque phase du processus. Les éléments clés du livre sont les suivants:

  • Modèles de projection - Ce qu'ils sont, comment ils sont utilisés et comment ils peuvent varier entre les secteurs
  • Concepts comptables et financiers qui sous-tendent les modèles financiers fonctionnels
  • Instructions détaillées pour l'utilisation d'un tableur pour créer des modèles financiers dynamiques et puissants
  • Produire et concevoir un modèle de projection qui permet à l'utilisateur de changer rapidement les entrées pour l'analyse de sensibilité

Plus de ressources de modélisation financière

Nous espérons que cela a été un guide utile pour les meilleurs livres de modélisation financière pour apprendre à créer des modèles par vous-même. Les ressources financières supplémentaires que vous pourriez trouver utiles comprennent:

  • Guide gratuit de la modélisation financière Guide gratuit de la modélisation financière
  • Comment être un excellent analyste financier Le guide Analyst Trifecta® Le guide ultime pour devenir un analyste financier de classe mondiale. Voulez-vous être un analyste financier de classe mondiale? Cherchez-vous à suivre les meilleures pratiques de l'industrie et à vous démarquer de la foule? Notre processus, appelé The Analyst Trifecta®, comprend l'analyse, la présentation et les compétences générales
  • Compétences en modélisation financière Compétences en modélisation financière Apprenez les 10 compétences les plus importantes en modélisation financière et ce qui est nécessaire pour être bon en modélisation financière dans Excel. Compétences les plus importantes: comptabilité
  • Types de modèles financiers Types de modèles financiers Les types les plus courants de modèles financiers comprennent: le modèle de déclaration, le modèle DCF, le modèle M&A, le modèle LBO, le modèle budgétaire. Découvrez les 10 meilleurs types

Recommandé

Restructuration de la Deutsche Bank
Qu'est-ce que l'Energy Risk Professional (ERP®)?
Qu'est-ce que la fonction FORECAST.LINEAR?