Qu'est-ce que l'Association nationale des conseillers en assurance et en finances (NAIFA)?

L'Association nationale des conseillers en assurance et en finances (NAIFA) est un groupe à but non lucratif qui œuvre pour favoriser un environnement réglementaire positif pour ses membres. En outre, NAIFA offre des services éducatifs professionnels pour s'assurer que les membres sont à jour avec les informations nécessaires pour continuer leurs pratiques respectives. Surtout, l'association existe pour assurer une conduite professionnelle et éthique de tous les représentants en assurance et conseillers financiers. Conseiller financier Un conseiller financier est un professionnel de la finance qui fournit des conseils et des conseils sur les finances d'un individu ou d'une entité. Les conseillers financiers peuvent aider les particuliers et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers plus rapidement en proposant à leurs clients des stratégies et des moyens de créer plus de richesse.

Association nationale des conseillers financiers et d'assurance (NAIFA)

NAIFA a été fondée en 1890 et s'appelait à l'origine l'Association nationale des assureurs vie. Dans les années qui ont suivi sa fondation, l'association a continué à éduquer les agents d'assurance. Courtier en assurance commerciale Un courtier en assurance commerciale est une personne chargée d'agir comme intermédiaire entre les assureurs et les clients. L'existence de courtiers en assurance commerciale contribue grandement à empêcher les clients de se perdre dans la mer de prestataires d'assurance dignes de confiance et sans scrupules. , des groupes et des conseillers financiers et pour aider à garantir que tous adhèrent à un cadre de principes, de règles et de réglementations garantissant que les clients reçoivent les meilleurs services.

Résumé

  • NAIFA est une organisation à but non lucratif qui travaille à créer un environnement réglementaire éthique pour tous les membres.
  • Les membres de NAIFA se consacrent à aider leurs clients à obtenir les meilleurs services possibles.
  • L'objectif pour tous les membres de la NAIFA est de s'assurer que leurs clients sont financièrement stables.

Le noyau de la NAIFA

Au cœur de NAIFA, la conviction est que l'assurance-vie - ainsi que d'autres services d'atténuation des risques - sont le fondement d'un plan financier solide pour tout individu. La section Falls Church, VA de NAIFA opère à Capitol Hill, plaidant pour des changements législatifs et réglementaires afin de garantir que les individus peuvent continuer à recevoir ces services dans un environnement éthique et professionnel.

Selon le code d'éthique de la NAIFA, tous les membres doivent accepter, entre autres, les obligations suivantes:

  1. Préservez la confidentialité des clients et protégez leur vie privée
  2. Agir dans le meilleur intérêt de tous les clients
  3. Présenter aux clients toutes les informations essentielles concernant leurs finances, en s'assurant que les informations sont exactes
  4. Rechercher continuellement l'amélioration et le développement des compétences en approfondissant les connaissances par l'éducation
  5. Soyez coopératif avec les autres qui offrent des services qui servent le mieux les intérêts des clients
  6. Protéger les intérêts financiers de tous les clients, les produits et la profession du fournisseur en plaidant politiquement

Les membres de la NAIFA sont diversifiés et répartis dans les 50 États, mais tous adhèrent aux principes fondamentaux de protection des clients et de leur sécurité financière.

Ressources supplémentaires

Nous espérons que vous avez apprécié la lecture de l'explication de Finance sur l'Association nationale des conseillers financiers et d'assurance. Finance est le fournisseur officiel de la certification mondiale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ L'accréditation Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ est une norme mondiale pour les analystes de crédit qui couvre la finance, la comptabilité, l'analyse de crédit et l'analyse des flux de trésorerie , modélisation d'alliances, remboursements de prêts, etc. programme de certification, conçu pour aider quiconque à devenir un analyste financier de classe mondiale.

Pour continuer à faire avancer votre carrière, les ressources supplémentaires ci-dessous vous seront utiles:

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