Un analyste financier est responsable de la recherche et de l'évaluation de la performance d'une entreprise tandis qu'un conseiller financier se concentre principalement sur la gestion des relations avec les clients et les investisseurs. De nombreuses banques et sociétés d'investissement ont à la fois des analystes et des conseillers pour servir leurs clients, où les analystes font la plupart des recherches et les conseillers font la plupart de la gestion des relations. La personnalité d'un analyste financier par rapport à un conseiller financier est généralement très axée sur les chiffres pour le premier et les personnes concentrées sur le second.