Analystes financiers Description du poste d'analyste financier La description de poste d'analyste financier ci-dessous donne un exemple typique de toutes les compétences, la formation et l'expérience requises pour être embauché pour un poste d'analyste dans une banque, une institution ou une entreprise. Effectuer des prévisions financières, des rapports et le suivi des mesures opérationnelles, analyser les données financières, créer des modèles financiers sont nécessaires pour présenter leurs conclusions de manière claire, claire et directe. Ils passent la plupart de leur temps à travailler avec des feuilles de calcul dans MS Excel, à créer des modèles financiers Types de modèles financiers Les types de modèles financiers les plus courants sont les suivants: modèle de déclaration 3, modèle DCF, modèle M&A, modèle LBO, modèle budgétaire. Découvrez les 10 meilleurs types et chiffres croquants. Ces modèles et calculs peuvent être assez étendus et complexes,et ne peuvent être compris que par l'analyste qui les a créés. Des compétences efficaces en présentation de données sont essentielles pour être un analyste financier de classe mondiale. Le guide Analyst Trifecta® Le guide ultime sur la façon d'être un analyste financier de classe mondiale. Voulez-vous être un analyste financier de classe mondiale? Souhaitez-vous suivre les meilleures pratiques de l'industrie et vous démarquer de la foule? Notre processus, appelé The Analyst Trifecta®, comprend l'analyse, la présentation et les compétences générales.appelé The Analyst Trifecta® comprend l'analyse, la présentation et les compétences générales.appelé The Analyst Trifecta® comprend l'analyse, la présentation et les compétences générales.
C'est le travail de l'analyste de communiquer efficacement le résultat au public cible, tel que l'équipe de direction ou les investisseurs externes d'une entreprise. Cela nécessite de se concentrer sur les principaux points, faits, idées et recommandations qui inciteront le public à prendre les mesures nécessaires.
L'un des défis consiste à rendre le travail complexe et élaboré facile à comprendre grâce à de superbes graphismes et tableaux de bord. Par exemple, les tableaux, graphiques et graphiques sont des outils qu'un analyste peut utiliser à son avantage pour donner un sens plus profond aux informations financières d'une entreprise. Ces outils organisent des nombres pertinents plutôt ternes et leur donnent vie et histoire.
Objectifs clés de la présentation des données
Voici quelques objectifs clés à prendre en compte lors de la présentation d'une analyse financière:
- Communication visuelle
- Public et contexte
- Graphiques, graphiques et images
- Concentrez-vous sur les points importants
- Principes de conception
- La narration
- Force de persuasion
- Tableaux de bord
Pour une description de ces objectifs, consultez notre cours sur les tableaux de bord Excel et la visualisation des données pour vous aider à devenir un analyste financier de classe mondiale.
Graphiques et graphiques pour de superbes graphismes
Les graphiques et graphiques rendent toute analyse financière lisible, facile à suivre et offrent une excellente présentation des données. Ils sont souvent inclus dans la production du modèle financier, ce qui est essentiel pour les principaux décideurs d'une entreprise. Ces décideurs comprennent des cadres et des gestionnaires qui n'auront généralement pas assez de temps pour synthétiser et interpréter eux-mêmes les données afin de prendre de bonnes décisions commerciales. Par conséquent, il appartient à l'analyste d'améliorer le processus de prise de décision et d'aider les dirigeants et les gestionnaires à créer de la valeur pour l'entreprise.
Lorsqu'un analyste utilise des graphiques, il est nécessaire de savoir à quoi ressemblent les bons graphiques et les mauvais graphiques et comment éviter ces derniers lorsqu'il raconte une histoire avec des données.
Exemples de bons graphiques
En ce qui concerne les superbes visuels, vous pouvez voir rapidement ce qui se passe avec la présentation des données, ce qui vous fait gagner du temps pour déchiffrer leur signification réelle. Plus important encore, de superbes graphismes facilitent la prise de décision commerciale car leur objectif est de fournir une communication numérique persuasive, claire et sans ambiguïté. Pour référence, jetez un œil à l'exemple ci-dessous qui montre un tableau de bord, qui comprend un graphique de jauge pour les taux de croissance, un graphique à barres pour le nombre de commandes, un graphique en aires pour les revenus de l'entreprise et un graphique en courbes pour les marges d'EBITDA.
Pour découvrir le processus étape par étape de création de ces outils essentiels dans MS Excel, regardez notre cours vidéo intitulé «Tableau de bord et visualisation des données Excel». Outre ce qui est donné dans l'exemple ci-dessous, notre cours vous apprendra également comment vous pouvez utiliser d'autres tableaux et graphiques pour que votre analyse financière se démarque professionnellement.
Apprenez à créer ce graphique dans notre cours sur les tableaux de bord!
Exemple de graphiques mal conçus
Un mauvais graphique, comme indiqué ci-dessous, donnera au lecteur du mal à trouver les principaux points à retenir d'un rapport ou d'une présentation, car il contient trop de couleurs, d'étiquettes et de légendes et aura donc souvent l'air trop occupé. Cela n'aide pas non plus si un graphique, tel qu'un graphique à secteurs, est affiché en 3D, car il déforme la taille et la valeur perçue des données sous-jacentes. Un mauvais graphique sera difficile à suivre et à comprendre.
Storytelling avec des données, des éléments visuels et du texte
En plus de comprendre la signification des chiffres, un analyste financier doit apprendre à combiner les chiffres et le langage pour créer une histoire efficace. Se fier uniquement aux données pour une présentation peut laisser votre public éprouver des difficultés à lire, interpréter et analyser vos données. Vous devez faire le travail pour eux, et une bonne histoire sera plus facile à suivre. Cela vous aidera à arriver aux points principaux plus rapidement, plutôt que de simplement présenter votre rapport ou votre présentation en direct avec des chiffres.
Ces données peuvent être sous la forme de revenus, de dépenses, de bénéfices et de flux de trésorerie. Le simple fait d'ajouter des notes, des commentaires et des opinions à chaque élément de campagne ajoutera une couche supplémentaire d'informations, d'angle et d'une nouvelle perspective au rapport. De plus, en combinant des données, des visuels et du texte, votre public comprendra clairement la situation actuelle, les événements passés et les conclusions et recommandations possibles qui peuvent être faites pour l'avenir.
Audiences et présentation des données
Le schéma simple ci-dessous montre les différentes catégories de votre public.
Ce graphique est tiré de notre cours sur la présentation des données.
Audience interne
Un public interne peut être soit les dirigeants de l'entreprise, soit tout employé qui travaille dans cette entreprise.
Pour les cadres, le but de la communication d'une présentation remplie de données est de donner une mise à jour sur une certaine activité commerciale telle qu'un projet ou une initiative. Un autre objectif important est de faciliter la prise de décision sur la gestion des opérations de l'entreprise, la croissance de son activité principale, l'acquisition de nouveaux marchés et clients, l'investissement dans la R&D et d'autres considérations. Connaître au préalable les données et informations pertinentes guidera les décideurs dans les bons choix qui positionneront le mieux l'entreprise vers plus de succès.
Audience externe
Un public externe peut être soit les clients existants de l'entreprise, où des projets sont en cours, soit de nouveaux clients avec lesquels l'entreprise souhaite établir une relation et gagner de nouvelles affaires. L'autre public externe est le grand public, comme les actionnaires externes de l'entreprise et les investisseurs potentiels de l'entreprise.
Lorsqu'il s'agit de gagner de nouvelles affaires, la présentation de l'analyste sera plus promotionnelle et axée sur les ventes, tandis qu'une mise à jour du projet contiendra des informations plus spécifiques pour le client, généralement avec beaucoup de jargon de l'industrie.
Audiences pour la présentation en direct et par e-mail
Une présentation en direct contient plus de visuels et de narration pour se connecter davantage avec le public. Il doit être plus précis et aller au but plus rapidement et éviter les longs discours ou textes en raison du temps limité.
En revanche, une présentation envoyée par e-mail devrait être lue, elle inclura donc plus de texte. Tout comme un document ou un livre, il comprendra des informations plus détaillées, car son contexte ne sera pas expliqué avec une voix off comme dans une présentation en direct.
En ce qui concerne les détails, les acronymes et le jargon de la présentation, ces éléments dépendent du fait que votre public soit expert ou non.
L'idée principale de la présentation des données
Chaque grande présentation nécessite une «idée principale» claire. C'est l'objectif principal de la présentation et doit être traité clairement. Son importance doit être soulignée et doit amener le public ciblé à prendre des mesures en la matière.
Un exemple d'idée sérieuse et profonde est donné ci-dessous.
Pour communiquer cette grande idée, nous devons proposer des affichages visuels appropriés et efficaces pour montrer à la fois les bonnes et les mauvaises choses qui entourent l'idée. Il devrait mettre l’accent et l’attention sur la partie la plus importante, à savoir la situation critique du solde de trésorerie et des investissements en capital pour l’année prochaine. C'est un élément important de la présentation des données.
Storyboarding et présentation des données
Le storyboard ci-dessous montre comment un analyste construirait la présentation en fonction de la grande idée. Une fois le problème ou l'idée principale introduit, il sera suivi d'une démonstration des aspects positifs de la performance de l'entreprise, ainsi que des aspects négatifs, qui sont plus importants et nécessiteront probablement plus d'attention. Diverses idées seront ensuite suggérées pour résoudre les problèmes négatifs. Cependant, avant de choisir la meilleure option, une comparaison des différents résultats des idées suggérées sera effectuée. Enfin, une recommandation sera faite qui se concentre sur le choix optimal pour résoudre le problème imminent mis en évidence dans la grande idée.
Ce storyboard est tiré de notre cours sur la présentation des données.
Pour arriver au dernier point (recommandation), de nombreuses analyses ont été effectuées, y compris les tableaux et graphiques discutés précédemment, pour rendre l'ensemble de la présentation facile à suivre, convaincant et convaincant pour votre public.
Ressources supplémentaires
Cela a été un guide pour une présentation efficace des données pour l'analyse financière. Pour continuer à apprendre et à développer votre carrière, nous vous recommandons vivement ces ressources financières supplémentaires:
- Livres de présentation de la banque d'investissement Livre de présentation de la banque d'investissement Comment faire un livre de présentation de la banque d'investissement. Ce guide vous apprendra ce qui est inclus, comment créer un livre de présentation de l'IB et vous fournira des exemples de diapositives.
- Livre de présentation de démarrage Modèle de plate-forme de lancement d'investissement Ce modèle de présentation de présentation de présentation gratuit est basé sur des centaines de présentations d'investisseurs que j'ai vues. Téléchargez le modèle gratuit pour créer votre pitch deck investisseur. Ce modèle PPT peut être utilisé pour créer votre propre argumentaire pour lever des capitaux ou présenter aux investisseurs pour raconter votre histoire.
- Le rôle des relations avec les investisseurs Emplois Parcourir les descriptions de poste: exigences et compétences pour les offres d'emploi dans la banque d'investissement, la recherche sur les actions, la trésorerie, le FP&A, la finance d'entreprise, la comptabilité et d'autres domaines de la finance. Ces descriptions de poste ont été compilées en prenant les listes les plus courantes de compétences, d'exigences, d'éducation, d'expérience et autres
- Guide de modélisation financièreGuide de modélisation financière gratuit
