Qu'est-ce qu'une entreprise du marché intermédiaire?

Une entreprise du marché intermédiaire est une entreprise dont la taille se situe dans la fourchette moyenne d'un marché ou d'une industrie. Les entreprises américaines peuvent être divisées en trois catégories: les grandes, les moyennes et les petites entreprises. Les entreprises du marché intermédiaire sont plus grandes que les petites entreprises et plus petites que les grandes entreprises. Ils peuvent être divisés en marchés moyens supérieurs, moyens et inférieurs.

Entreprise de marché intermédiaire

Aucune norme unifiée n'existe pour définir les entreprises du marché intermédiaire. La taille d'une entreprise peut être mesurée à l'aide de divers paramètres, à savoir la taille de l'actif, le revenu annuel, le bénéfice net Le bénéfice net Le bénéfice net est un élément clé, non seulement dans le compte de résultat, mais dans les trois états financiers de base. Bien qu'il soit établi par le biais du compte de résultat, le bénéfice net est également utilisé à la fois dans le bilan et dans le tableau des flux de trésorerie. , ou le nombre d'employés. Par rapport aux entreprises du Fortune 1000, les entreprises du marché intermédiaire offrent plus de potentiel de croissance. Par rapport aux petites entreprises, elles présentent moins de risques.

Résumé

  • En divisant les entreprises américaines en trois catégories - grandes, moyennes et petites entreprises, les entreprises du marché intermédiaire se situent dans la fourchette de taille moyenne.
  • La taille d'une entreprise peut être mesurée par sa capitalisation boursière, son chiffre d'affaires total, sa valeur d'entreprise, le nombre d'employés ou d'autres mesures. Il n'y a pas de norme unanime pour les entreprises du marché intermédiaire.
  • Les actions à moyenne capitalisation présentent un risque plus faible que les actions à petite capitalisation et une croissance plus élevée que les actions à grande capitalisation, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs.

Comprendre les entreprises du marché intermédiaire

Différentes autorités utilisent des définitions différentes pour les entreprises du marché intermédiaire. Les normes peuvent varier dans différentes industries en ce qui concerne les exigences en matière de capital humain et physique ou l'existence de valeurs aberrantes.

En règle générale, aux États-Unis, les entreprises dont les revenus annuels sont supérieurs à 100 millions de dollars et inférieurs à 3 milliards de dollars sont considérées comme des entreprises du marché intermédiaire. Définies par le nombre d'employés, les entreprises de plus de 100 et de moins de 2 000 employés peuvent généralement être considérées comme des entreprises du marché intermédiaire.

Plusieurs organisations existent pour soutenir le développement des entreprises du marché intermédiaire. Association pour la croissance des entreprises (ACG) ACG San Francisco ACG San Francisco est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 1954. ACG signifie Association of Corporate Growth. Il a été lancé dans le but de favoriser une communauté qui embrasse la croissance de l'entreprise parmi ses membres. Il améliore et promeut le réseautage stratégique, ainsi que la conclusion d'accords internationaux. ACG San en est un exemple. L'ACG vise à stimuler la croissance du marché intermédiaire en soutenant une communauté mondiale pour les entreprises et les entreprises de services professionnels.

Investissement dans les entreprises du marché intermédiaire

Les entreprises du marché intermédiaire qui sont cotées en bourse sont considérées comme des actions à moyenne capitalisation, contrairement aux actions à petite capitalisation à petite capitalisation Une action à petite capitalisation est une action d'une société cotée en bourse dont la capitalisation boursière varie de 300 millions de dollars à environ 2 milliards de dollars. La classification entre les sociétés de petite, moyenne et grande capitalisation est subjective et peut varier selon les courtiers et les analystes de marché. , les actions à grande capitalisation et même à méga capitalisation.

En règle générale, les grandes entreprises présentent un risque d'investissement moindre, mais un potentiel de croissance plus limité. Par conséquent, les actions de moyenne capitalisation bénéficient d'un plus grand espace de croissance que les grandes capitalisations et présentent en même temps un risque d'investissement moindre que les petites capitalisations. Une telle caractéristique rend les actions de moyenne capitalisation attrayantes pour les investisseurs.

Les investisseurs peuvent suivre la performance des actions de moyenne capitalisation au moyen de plusieurs indices, tels que l'indice S&P Mid-Cap 400, l'indice CRSP US Mid-Cap et l'indice Russell Mid-Cap. Le S&P Mid-Cap 400 est un indice pondéré en fonction du flottant qui couvre 400 entreprises américaines du marché intermédiaire. Il définit les actions à moyenne capitalisation comme celles dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 millions de dollars et inférieure à 5 milliards de dollars. Les entreprises qui se situent sous le seuil de 200 millions de dollars sont classées dans la catégorie des sociétés à petite capitalisation et celles qui détiennent plus de 5 milliards de dollars dans la catégorie des sociétés à grande capitalisation.

Les investisseurs peuvent investir dans des entreprises du marché intermédiaire en achetant leurs actions directement ou via des ETF. Il existe une grande variété de sélections de FNB à moyenne capitalisation. Les exemples incluent iShare S&P US Mid-Cap Index ETF, Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VOT) et Invesco S&P Mid-Cap Low Volatility ETF (XMLV).

VOT est un fonds géré passivement. Il reproduit l'indice CRSP US Mid Cap Growth, qui couvre 158 actions américaines de moyenne capitalisation avec le style de croissance. XMLV suit l'indice S&P Mid-Cap 400 Low Volatility avec plus de 90% de ses actifs. L'indice contient 80 actions de moyenne capitalisation avec la plus faible volatilité réalisée sur 12 mois de l'indice S&P Mid-Cap 400.

Banques d'investissement du marché intermédiaire

Dans le secteur des banques d'investissement, le Bulge Bracket se compose des plus grandes banques d'investissement mondiales Liste des meilleures banques d'investissement Liste des 100 plus grandes banques d'investissement du monde classées par ordre alphabétique. Les principales banques d'investissement de la liste sont Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch du monde, c'est-à-dire JP Morgan, Goldman Sachs et Barclays Capital. Les banques Bulge Bracket proposent généralement des fusions et acquisitions (M&A), une offre publique initiale (IPO) et des conseils en financement d'entreprise aux grandes entreprises multinationales.

Les banques d'investissement de taille moyenne, qui sont plus petites que celles de Bulge Bracket, fournissent généralement des services aux entreprises de taille moyenne. De nombreuses banques d'investissement du marché intermédiaire sont des banques à service complet qui offrent également des services bancaires commerciaux, mais opèrent sur une plate-forme spécialisée dans la banque d'investissement et les marchés financiers.

Des exemples de banques d'investissement du marché intermédiaire comprennent BMO Capital Market, RBC Capital Markets et SunTrust. RBC Marchés des capitaux et BMO Marchés des capitaux figurent dans la liste Bulge Bracket sur leur marché intérieur - le Canada - mais sont considérés comme étant présents sur le marché intermédiaire, par rapport aux joueurs de Wall Street.

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