Comment devenir un analyste financier de classe mondiale

Voulez-vous être un analyste financier de classe mondiale? Cherchez-vous à apprendre les meilleures pratiques de l'industrie et à vous démarquer de la foule? Si tel est le cas, alors c'est le guide ultime pour vous sur la façon de devenir le meilleur analyste possible. Notre approche s'appelle The Analyst Trifecta®.

Ce guide est divisé en trois sections principales:

  1. Analytique
  2. Présentation
  3. Compétences générales

Tous les trois sont nécessaires pour atteindre le sommet et seront désormais appelés The Analyst Trifecta®.

Ce guide vous aidera à réussir dans la plupart des emplois de notre carte de carrière. Consultez notre carte de carrière pour voir quel poste vous convient le mieux!

L'analyste Trifecta

The Analyst Trifecta® Part 1 - Analytics

Un analyste financier de classe mondiale vit et respire les chiffres, les calculs et les interprétations. Ils savent comment distiller de grandes quantités de données dans un format simple et facilement digestible. Ils ont une attention inébranlable aux détails et rêvent en nombre.

Les meilleurs analystes savent collecter, organiser, analyser et interpréter les données. Chacune de ces quatre étapes est tout aussi importante et constitue le fondement sur lequel leur carrière est bâtie.

La collecte de données

La collecte de données est la première étape logique. Cela peut sembler simple, mais il est important de savoir où chercher des informations et comment les obtenir. Nous avons fourni une liste de sources de données financières Données financières Où trouver des données pour les analystes financiers - Bloomberg, CapitalIQ, PitchBook, EDGAR, SEDAR et d'autres sources de données financières pour les analystes financiers en ligne sur notre site Web où les analystes financiers commencent généralement leur recherche. Cependant, connaître ces sources n'est pas tout ce qu'il faut pour collecter des données. Ce sont les rapports spécifiques et les sections de ces rapports qui sont les plus importants. Par exemple, un analyste de base saura tirer le rapport 10-K d'une entreprise de Bloomberg, mais un analyste avancé saura exactement vers quelles notes retourner et quelles parties du rapport de gestion (Management Discussion & Analysis) fournissent le plus d'informations.

Organisation des données

L'organisation des données dans une structure propre est essentielle. Vous avez peut-être touché le «jackpot» avec un gros vidage de données, mais si ce n'est pas bien organisé, l'analyse qui en est construite sera un désastre à auditer. La confiance dans les résultats sera diminuée. Il est important de planifier votre modélisation financière Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est effectuée dans Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle. avec un cadre logique et structure les données avec une vision à long terme de ce à quoi ressemblera le produit final. Ceci est particulièrement important dans la modélisation financière, où les meilleures pratiques en matière de structuration sont ce qui sépare les bons analystes des grands.Consultez notre guide complet de modélisation financière Guide de modélisation financière gratuit Ce guide de modélisation financière couvre les astuces Excel et les meilleures pratiques sur les hypothèses, les moteurs, les prévisions, reliant les trois états, l'analyse DCF, plus pour en savoir plus.

Analyse financière

L'analyse des données est ce que nous considérons généralement comme le travail principal d'un analyste - d'où son nom. À ce stade, il est temps de commencer à calculer des indicateurs et des ratios (par exemple, EV / EBITDA EBITDA Multiple Le multiple d'EBITDA est un ratio financier qui compare la valeur d'entreprise d'une entreprise à son EBITDA annuel. Ce multiple est utilisé pour déterminer la valeur d'une entreprise et comparer à la valeur d'autres activités similaires. Le multiple d'EBITDA d'une entreprise fournit un ratio normalisé des différences de structure du capital,), des taux de rendement (par exemple, ROA Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) est un type de retour sur investissement (ROI) qui mesure la rentabilité d'une entreprise par rapport au total de ses actifs. Ce ratio indique les performances d'une entreprise en comparant le bénéfice (revenu net) qu'elles générant au capital investi dans les actifs. ), risques, accrétion / dilution et TRI Taux de rentabilité interne (TRI) Le taux de rentabilité interne (TRI) est le taux d'actualisation qui rend la valeur actuelle nette (VAN) d'un projet nulle. En d'autres termes, il s'agit du taux de rendement annuel composé attendu qui sera obtenu sur un projet ou un investissement. . C'est là que de solides compétences en comptabilité et en finance sont utiles et de nombreux analystes en profitent pour mettre en valeur leurs compétences en analysant les informations de la manière la plus perspicace et la plus intuitive. C'est aussi là que l'analyste peut commencer à avoir un impact direct sur l'histoire qui est racontée avec les données, qu'il s'agisse de confirmer une thèse, de soutenir l'agenda d'un client ou d'arriver à la «vérité».et IRR Taux de rentabilité interne (TRI) Le taux de rentabilité interne (TRI) est le taux d'actualisation qui rend la valeur actuelle nette (VAN) d'un projet nulle. En d'autres termes, il s'agit du taux de rendement annuel composé attendu qui sera obtenu sur un projet ou un investissement. . C'est là que de solides compétences en comptabilité et en finance sont utiles et de nombreux analystes en profitent pour mettre en valeur leurs compétences en analysant les informations de la manière la plus perspicace et la plus intuitive. C'est aussi là que l'analyste peut commencer à avoir un impact direct sur l'histoire qui est racontée avec les données, qu'il s'agisse de confirmer une thèse, de soutenir l'agenda d'un client ou d'arriver à la «vérité».et IRR Taux de rentabilité interne (TRI) Le taux de rentabilité interne (TRI) est le taux d'actualisation qui rend la valeur actuelle nette (VAN) d'un projet nulle. En d'autres termes, il s'agit du taux de rendement annuel composé attendu qui sera obtenu sur un projet ou un investissement. . C'est là que de solides compétences en comptabilité et en finance sont utiles et de nombreux analystes en profitent pour mettre en valeur leurs compétences en analysant les informations de la manière la plus perspicace et la plus intuitive. C'est aussi là que l'analyste peut commencer à avoir un impact direct sur l'histoire qui est racontée avec les données, qu'il s'agisse de confirmer une thèse, de soutenir l'agenda d'un client ou d'arriver à la «vérité».il s'agit du taux de rendement annuel composé attendu qui sera obtenu sur un projet ou un investissement. . C'est là que de solides compétences en comptabilité et en finance sont utiles et de nombreux analystes en profitent pour mettre en valeur leurs compétences en analysant les informations de la manière la plus perspicace et la plus intuitive. C'est aussi là que l'analyste peut commencer à avoir un impact direct sur l'histoire qui est racontée avec les données, qu'il s'agisse de confirmer une thèse, de soutenir l'agenda d'un client ou d'arriver à la «vérité».il s'agit du taux de rendement annuel composé attendu qui sera obtenu sur un projet ou un investissement. . C'est là que de solides compétences en comptabilité et en finance sont utiles et de nombreux analystes en profitent pour mettre en valeur leurs compétences en analysant les informations de la manière la plus perspicace et la plus intuitive. C'est aussi là que l'analyste peut commencer à avoir un impact direct sur l'histoire qui est racontée avec les données, qu'il s'agisse de confirmer une thèse, de soutenir l'agenda d'un client ou d'arriver à la «vérité».qu'il s'agisse de confirmer une thèse, de soutenir l'agenda d'un client ou d'arriver à la «vérité».qu'il s'agisse de confirmer une thèse, de soutenir l'agenda d'un client ou d'arriver à la «vérité».

Interprétation et recommandations

L'interprétation est l'endroit où les analystes financiers de classe mondiale brillent et montrent leurs compétences en matière de recommandations. C'est là que nous arrivons au «et alors?» partie de l'analyse et il est temps de suggérer des actions spécifiques. Un grand analyste sait qu'il doit être prudent ici - c'est le pont entre la fin de son travail et la prise en charge par les cadres. Il est important de fournir des suggestions perspicaces, mais généralement pas sage de pousser un ordre du jour ou une vue extrême. Cela dit, on espère que des conseils objectifs prévaudront à long terme. Afin de vous aider à atteindre ce niveau, nous avons conçu un vaste programme de formation en ligne.

The Analyst Trifecta® Partie 2 - Présentation

On en parle beaucoup moins que l'analyse, mais c'est toujours incroyablement important. Une partie importante du travail d'un analyste consiste à créer des présentations convaincantes (par exemple, des livres de présentation sur la banque d'investissement. diapositives), des documents, des mémos (par ex. feuilles vertes Feuille verte Une feuille verte est un résumé des attributs clés de l'émetteur d'un titre offert utilisé par la force de vente lorsqu'elle sollicite des expressions d'intérêt auprès de), et d'autres formes de communication interne ou externe. Il est absolument essentiel que ces documents soient bien rédigés, visuellement attrayants et convaincants.

Les deux principaux aspects de la communication sur lesquels nous allons nous appuyer dans ce guide sont la communication écrite et visuelle.

Communication écrite

Les compétences en communication écrite peuvent faire ou défaire un analyste. Même si la plupart de vos efforts (sur une base temporelle) seront consacrés à l'analyse quantitative, c'est l'expression de vos résultats qui compte le plus. Qu'est-ce qui constitue une bonne communication écrite pour un analyste financier de classe mondiale? Une communication écrite solide se résume à une structure d'analystes, à des arguments et à des points d'appui. Il est important d'isoler l'argument central et de marteler ce point avec des informations pertinentes. Cela demande de la pratique, mais il y a un talent pour rédiger des documents commerciaux convaincants qu'un analyste devrait s'efforcer de développer au fil du temps. Jetez un œil à nos modèles de lettre d'intention Lettre d'intention (LOI) Téléchargez le modèle de lettre d'intention (LOI) de Finance. Une lettre d'intention décrit les conditions etaccords d'une transaction avant la signature des documents finaux. Les principaux points qui sont généralement inclus dans une lettre d'intention comprennent: la vue d'ensemble et la structure de la transaction, le calendrier, la diligence raisonnable, la confidentialité, l'exclusivité ou un modèle de feuille de conditions Téléchargez notre exemple de modèle de feuille de conditions. Une fiche de conditions décrit les termes et conditions de base d'une opportunité d'investissement et d'un accord non contraignant pour quelques exemples de bonne communication écrite.Une fiche de conditions décrit les termes et conditions de base d'une opportunité d'investissement et d'un accord non contraignant pour quelques exemples de bonne communication écrite.Une fiche de conditions décrit les termes et conditions de base d'une opportunité d'investissement et d'un accord non contraignant pour quelques exemples de bonne communication écrite.

Visualisation de données

La représentation visuelle des données est au centre d'une bonne analyse financière. Il est important de créer des tableaux et des graphiques qui rendent l'information facile à suivre, avec des plats à emporter clairs et un sentiment de confiance. C'est un domaine dans lequel Finance peut vous aider, car nous avons conçu plusieurs cours qui vous guident tout au long du processus de création de magnifiques résultats Excel, étape par étape. Nos cours avancés d'Excel et de visualisation de données comprennent des leçons sur la création de divers types de graphiques pour des livres de présentation, des rapports de recherche ou d'autres documents.

The Analyst Trifecta® Part 3 - Soft Skills

Cette partie du trifecta est absolument critique mais reçoit souvent le moins de formation, de développement ou de concentration. Il est facile de se concentrer sur la formation en modélisation financière, mais cela ne suffira pas à se démarquer. Les domaines de compétences générales sur lesquels un analyste financier de classe mondiale doit travailler sont la communication, la politique et la stratégie de marque personnelle.

la communication

La communication orale est probablement le sous-ensemble de communication axé sur le moins pratiqué et loué, mais elle est très importante pour les analystes financiers. Pour gravir les échelons, vous devez être capable de tenir votre propre conférence téléphonique avec un client ou avec un cadre et de communiquer vos réflexions de manière efficace. Une bonne communication nécessite de la confiance, de la conscience et la capacité de lire les autres. Si vous pouvez les lire, vous avez l'espoir d'ajuster votre approche en fonction des commentaires non verbaux qu'ils vous donnent.

Politique

La politique peut être un gros mot et de nombreuses personnes préfèrent ne pas en parler ou prétendre qu'elle n'existe pas dans leur organisation. Le fait est que dès que deux personnes ou plus travaillent ensemble, il y a un potentiel pour la politique. La suggestion ici n'est pas de devenir une personne hautement politique, c'est simplement d'être conscient de la politique dans votre organisation et d'avoir un plan pour gérer la politique. Les analystes prennent souvent des décisions sans tenir compte des implications politiques et qui peuvent se retourner contre eux. À l'inverse, ceux qui sont capables de naviguer dans le système semblent augmenter plus rapidement.

À la fin de la journée, assurez-vous que:

1) Vous comprenez la politique de votre organisation.

2) Vous élaborez une stratégie sur la façon de naviguer avec succès dans la politique de votre organisation.

3) Vous vous enregistrez constamment pour rester ancré.

Marque personnelle

La gestion de votre marque personnelle peut signifier plusieurs choses. À la base, cela signifie se conduire d'une manière qui incite vos collègues et clients à vous respecter, à aimer travailler avec vous et à vous considérer comme une personne très performante. C'est plus facile à dire qu'à faire car il faut toute une vie de bonnes décisions pour construire une marque personnelle forte. Il suffit d'une mauvaise décision pour le détruire.

Nos recommandations pour créer la meilleure marque personnelle sont:

1) Ayez toujours une attitude positive.

2) Travaillez bien avec vos coéquipiers et ne créez pas de drame.

3) Respectez toujours ce que vous promettez de faire et opérez avec le plus haut niveau d'intégrité.

Plus de guides et de formation d'analystes financiers

Merci d'avoir lu cet aperçu de The Analyst Trifecta®. Nous avons conçu plusieurs autres guides pour vous aider à devenir un analyste financier de classe mondiale. Nos guides les plus populaires incluent:

  • Comment être embauché en tant qu'analyste Guide pour devenir analyste financier Comment devenir analyste financier. Suivez le guide de Finance sur le réseautage, les CV, les entretiens, les compétences en modélisation financière et plus encore. Nous avons aidé des milliers de personnes à devenir analystes financiers au fil des ans et à savoir précisément ce qu'il faut.
  • Comment obtenir un emploi en banque d'investissement Comment obtenir un emploi en banque d'investissement? Ce guide décrira comment obtenir un emploi dans la banque d'investissement en utilisant les trois principales tactiques: réseautage et CV, préparation aux entretiens et compétences techniques.
  • Guide de modélisation financièreGuide de modélisation financière gratuit
  • Compétences en modélisation financière Compétences en modélisation financière Apprenez les 10 compétences les plus importantes en modélisation financière et ce qui est nécessaire pour être bon en modélisation financière dans Excel. Compétences les plus importantes: comptabilité
  • Carte de carrière

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