Un term sheet décrit les termes et conditions de base d'une opportunité d'investissement et est un accord non contraignant qui sert de point de départ pour des accords plus détaillés - comme une lettre d'engagement, un accord définitif (accord d'achat d'actions) ou un accord de souscription. Les fiches de conditions sont souvent rédigées par des banquiers d'investissement. Découvrez les salaires des banques d'investissement, comment être embauché et ce qu'il faut faire après une carrière à l'IB. La division des services bancaires d'investissement (IBD) aide les gouvernements, les entreprises et les institutions à lever des capitaux et à réaliser des fusions et acquisitions (M&A). au nom de sociétés émettrices Informations sur la société Informations juridiques sur la société concernant le Corporate Finance Institute (Finance).Cette page contient des informations juridiques importantes sur les finances, y compris l'adresse enregistrée, le numéro fiscal, le numéro d'entreprise, le certificat de constitution, le nom de la société, les marques, le conseiller juridique et le comptable. . Téléchargez notre modèle de feuille de conditions gratuit.
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Modèle de feuille de termes - Exemple
Remarque: Cette feuille de termes est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être utilisée à d'autres fins.
Émetteur: [Nom] (la «Société»)
Nature du placement: [avec ou sans courtier] [placement privé] (le «placement») [d'actions ordinaires].
Type de titre: [Actions ordinaires]
Taille de l'offre: [jusqu'à 50 millions de dollars]
Prix d'émission: [10,00] $ par [action] (le «prix d'émission»).
Commission: [6,0]%
Capitalisation: environ [60 000 000] $. Exposé comme «pièce [A]».
Dividendes: [Décrivez la politique en matière de dividendes.]
Droits de liquidation préférentiels: [Décrivez les éventuelles préférences de liquidation.]
Définition de l'événement de liquidation: [Inclure la définition du conseiller juridique.]
Droits de conversion: [Décrivez, le cas échéant.]
Anti-Dilution: [Par exemple: Les Actions bénéficieront d'une certaine protection anti-dilution habituelle pour toute émission d'actions à des prix inférieurs au Prix d'émission sur la base d'une formule moyenne pondérée, et sous réserve des exceptions standard.]
Droits de vote: [Décrivez les droits de vote.]
Utilisation du produit: [Le produit de l'offre sera principalement utilisé aux fins générales de l'entreprise et du fonds de roulement.]
Conditions de clôture: [La clôture de l'Offre sera conditionnelle à l'achèvement d'une diligence raisonnable satisfaisante, à l'exécution des accords définitifs requis pour la réalisation de l'Offre, à la réception de toutes les approbations d'entreprise requises et aux consentements de tiers pour l'Offre. Etc.]
Agent: [Generic Capital Corp.]
Date de clôture: [Date]
Remarque: Cette feuille de termes est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être utilisée à d'autres fins.
Documents dans les opérations de collecte de capitaux privés
Vous vous demandez où s'inscrit la liste des termes dans le processus global de mobilisation de capitaux pour les entreprises privées?
Voici une liste de tous les principaux documents en matière de levée de capitaux privés:
- Teaser / 1 page
- Accord de non-divulgation (NDA)
- Présentation de la direction
- Feuille de termes
- Mémorandum d'offre
- Contrat d'abonnement
En règle générale, les banquiers d'investissement ou les conseillers sur la transaction enverront aux gens un teaser ou un document marketing d'une page décrivant l'opportunité d'investissement. Si les investisseurs sont intéressés, ils signeront une NDA et recevront des informations plus détaillées telles que la présentation de la direction, une notice d'offre et une fiche de conditions. La dernière étape sera un accord d'abonnement.
Plus de ressources
Savoir comment créer un term sheet est un important ensemble de compétences en banque d'investissement.
Afin de vous préparer à une carrière dans la banque d'investissement, le développement d'entreprise ou le capital-investissement, vous trouverez peut-être ces ressources utiles:
- Qu'est-ce que la banque d'investissement Banque d'investissement La banque d'investissement est la division d'une banque ou d'une institution financière qui sert les gouvernements, les entreprises et les institutions en fournissant des services de conseil en souscription (levée de capitaux) et en fusions et acquisitions (M&A). Les banques d'investissement agissent en tant qu'intermédiaires
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- Techniques de valorisation Méthodes de valorisation Lors de la valorisation d'une entreprise comme une entreprise en exploitation, trois principales méthodes de valorisation sont utilisées: l'analyse DCF, les sociétés comparables et les transactions antérieures. Ces méthodes de valorisation sont utilisées dans la banque d'investissement, la recherche actions, le private equity, le développement d'entreprise, les fusions et acquisitions, les rachats par emprunt et la finance.
- Types de modèles financiers Types de modèles financiers Les types de modèles financiers les plus courants comprennent: le modèle de déclaration, le modèle DCF, le modèle M&A, le modèle LBO, le modèle budgétaire. Découvrez les 10 meilleurs types
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