Créer un tableau de bord dans Excel

Un bon analyste financier Le guide Analyst Trifecta® Le guide ultime pour devenir un analyste financier de classe mondiale. Voulez-vous être un analyste financier de classe mondiale? Cherchez-vous à suivre les meilleures pratiques de l'industrie et à vous démarquer de la foule? Notre processus, appelé The Analyst Trifecta®, se compose d'analyses, de présentation et de compétences générales qui doivent être un maître de la création de tableaux de bord dans Excel. Ce n'est pas toujours une compétence qui vient naturellement aux gens, et la pratique, combinée à une bonne formation, est la clé du succès. Dans ce guide gratuit, nous avons décrit les conseils et astuces les plus importants pour créer un tableau de bord dans Excel. Que vous soyez débutant ou avancé, vous trouverez quelques points importants à retenir dans ce tutoriel.

Afin de créer un tableau de bord Excel efficace, nous vous recommandons les étapes suivantes:

  1. Organisez vos données
  2. Configurez votre page
  3. idée de génie
  4. Sélectionnez des visuels
  5. Concentrer l'attention
  6. Raconter une histoire

Création de tableau de bord dans Excel

Étape 1 - Organisez vos données

Avant de commencer la création de votre tableau de bord dans Excel, il est essentiel que vos données soient bien organisées. Nous encourageons toujours les analystes à utiliser les meilleures pratiques de modélisation Excel Meilleures pratiques de modélisation Excel Les meilleures pratiques de modélisation Excel suivantes permettent à l'utilisateur de fournir l'expérience de modélisation la plus propre et la plus conviviale. Microsoft Excel est un outil extrêmement robuste. Apprendre à devenir un utilisateur avancé d'Excel est presque obligatoire pour ceux qui travaillent dans les domaines de la banque d'investissement, de la finance d'entreprise et du capital-investissement. , qu'il s'agisse de construire des modèles financiers ou de préparer la conception d'un tableau de bord.

La partie la plus importante est d'avoir toutes les informations que vous prévoyez de représenter graphiquement dans une zone. Il peut être très difficile de lier les graphiques si les données sont réparties dans la feuille de calcul. Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de la façon d'organiser proprement vos données à partir du modèle financier pour être prêtes pour le tableau de bord Excel.

Étape 2 - Configurez votre page

Une fois vos données organisées, il est temps de configurer la page. L'orientation peut être paysage ou portrait, et la taille dépendra de la sortie que vous essayez de créer. Le plus courant consiste à en faire une page de 8,5 po sur 11 po afin qu'elle puisse facilement imprimer sur papier ou PDF dans un format standard. En règle générale, les tableaux de bord ne sont qu'une page, mais vous pouvez également créer facilement un tableau de bord multi-pages. Pour savoir comment faire cela, consultez notre tutoriel Excel gratuit Tutoriel XL gratuit Ce tutoriel xl vous donnera toute la formation dont vous avez besoin pour Excel, ses paramètres, ses formules et ses fonctions. Ceci est un cours en ligne gratuit de tutoriel xl.

Les éléments importants à prendre en compte lors de la configuration de votre page sont les suivants: le tableau de bord sera-t-il envoyé par courrier électronique ou imprimé, ira-t-il aux cadres ou aux profanes, est-il destiné à un usage interne ou externe, et les informations doivent-elles être principalement visuelles ou contenir des nombres et des mots comme bien.

Pour les besoins de cet exemple de tableau de bord, nous utiliserons une configuration de page portrait 8,5 x 11 1 page.

Étape 3 - Remue-méninges

Il est presque impossible de concevoir un tableau de bord dès le premier essai. Vous devez réfléchir, expérimenter et bricoler pour enfin proposer un excellent design. Cette étape prend généralement plusieurs itérations et vous risquez même de changer et de mettre à jour continuellement votre tableau de bord Excel en fonction des commentaires que vous recevez au fil du temps.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de brainstorming que vous pouvez faire avant de commencer réellement la création du tableau de bord dans Excel. Notez qu'il ne s'agit principalement que de notes et d'idées approximatives sur la manière dont la page doit être structurée et le type de données à inclure. Lors de la phase de planification, nous vous recommandons également de consulter d'autres exemples de tableaux de bord pour voir ce que vous aimez.

Étape 4 - Sélectionnez les visuels

Il existe de nombreuses options visuelles pour concevoir un tableau de bord. Dans notre cours sur la création de tableaux de bord dans Excel, nous passons en revue tous les différents types de graphiques et de graphiques que vous pouvez concevoir dans Excel, en suivant notre approche étape par étape simple.

Voici quelques-uns des visuels les plus courants à utiliser:

Graphique combiné à colonnes et à courbes

Création de tableau de bord dans Excel - Colonne et graphique en courbes combinés

Apprenez à créer ces graphiques dans notre cours sur les tableaux de bord Excel.

Graphiques à jauge

Graphique combiné à colonnes et à courbes - Graphiques à jauge

Apprenez à créer ces graphiques dans notre cours sur la création d'un tableau de bord Excel.

Étape 5 - Concentrer l'attention

Une fois les graphiques en place, il est très important de concentrer l'attention en ajoutant des attributs aux graphiques. Ces attributs incluent des flèches, des commentaires, des lignes, des cases ou tout ce qui ressort de l'écran et attire votre attention.

C'est l'une des étapes les plus importantes et pourtant les plus souvent négligées dans la conception d'un bon tableau de bord.

Voici un exemple de la façon de concentrer l'attention avec une ligne et une légende.

Obtenez ce graphique maintenant dans notre cours sur la création d'un tableau de bord.

Étape 6 - Racontez une histoire

La dernière étape consiste à examiner votre produit final et à vous assurer qu'il raconte une histoire convaincante. Est-ce que ça peint l'image que vous voulez? C'est à ce moment-là que vous prenez du recul et que vous prenez une vue d'ensemble de vos données, des messages clés, et que vous comparez cela à l'objectif initial du tableau de bord. S'il ne raconte pas l'histoire que vous voulez raconter, envisagez de la reconcevoir, de modifier les données ou de faire tout ce qui est nécessaire pour faire passer votre message.

Plus d'outils pour la création de tableaux de bord dans Excel

Nous espérons que cela a été un guide Finance utile sur la façon de créer votre propre tableau de bord. Finance est le fournisseur officiel du programme de certification FMVA® Global Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™. .

Quelques lectures supplémentaires qui pourraient vous être d'une grande aide sont décrites ci-dessous dans nos ressources les plus populaires:

  • Guide de modélisation financière Guide de modélisation financière gratuit Ce guide de modélisation financière couvre les astuces Excel et les meilleures pratiques sur les hypothèses, les moteurs, les prévisions, la liaison des trois états, l'analyse DCF, etc.
  • Meilleures pratiques de modélisation Excel Meilleures pratiques de modélisation Excel Les meilleures pratiques de modélisation Excel suivantes permettent à l'utilisateur de fournir l'expérience de modélisation la plus propre et la plus conviviale. Microsoft Excel est un outil extrêmement robuste. Apprendre à devenir un utilisateur avancé d'Excel est presque obligatoire pour ceux qui travaillent dans les domaines de la banque d'investissement, de la finance d'entreprise et du capital-investissement.
  • Comment faire un graphique dans Excel Comment faire un graphique dans Excel? En plus de travailler avec de gros volumes de données, les professionnels de la finance et de la comptabilité doivent apprendre à créer un graphique dans Excel. La visualisation des données (représentation visuelle des données dans des graphiques ou des graphiques) est essentielle pour de nombreux travaux.
  • Cours de visualisation des tableaux de bord et des données

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