Une banque d'investissement Banque d'investissement La banque d'investissement est la division d'une banque ou d'une institution financière qui sert les gouvernements, les entreprises et les institutions en fournissant des services de conseil en souscription (levée de capitaux) et en fusions et acquisitions (M&A). Les banques d'investissement agissent en tant qu'intermédiaires. Le pitch book est une présentation PowerPoint conçue pour gagner de nouvelles affaires. Le «pitch» explique généralement pourquoi la banque en question est la mieux placée pour diriger la transaction et pourquoi elle devrait être engagée par le client.
Il existe différents types de terrains, et selon la relation avec le client et le type de traction, ils peuvent varier considérablement.
Qu'est-ce qui est inclus dans un livre de présentation des services bancaires d'investissement?
Voici un exemple de plan pour un livre de présentation de banque d'investissement:
- Page de titre - logos, date et titre
- Table des matières - toutes les sections du livre de présentation
- Résumé / Aperçu de la situation - expliquez pourquoi vous donnez le pitch et l'appel à l'action ou la recommandation en une seule page
- Présentation de l'équipe et de la banque - présenter les personnes présentes à la réunion (brèves biographies) et discuter des antécédents de la banque dans l'espace client
- Aperçu du marché - tableaux et graphiques, ainsi que des commentaires décrivant l'environnement actuel du marché et les tendances dans le secteur du client
- Valorisation - Méthodes de valorisation Méthodes de valorisation Lors de la valorisation d'une entreprise comme une entreprise en exploitation, trois principales méthodes de valorisation sont utilisées: l'analyse DCF, les sociétés comparables et les transactions antérieures. Ces méthodes d'évaluation sont utilisées dans la banque d'investissement, la recherche sur les actions, le capital-investissement, le développement d'entreprise, les fusions et acquisitions, les rachats par emprunt et le financement comprennent une analyse comparable de l'entreprise, des transactions précédentes et une analyse DCF (si suffisamment d'informations ont été fournies pour en effectuer une) affiché dans un graphique de terrain de football Modèle de graphique de terrain de football Un graphique de terrain de football est utilisé pour afficher une plage de valeurs pour une entreprise. Téléchargez notre modèle de graphique de terrain de football Excel GRATUIT et apprenez à en créer un.
- Stratégie de transaction - détails de la stratégie de la banque pour la transaction qu'elle propose au client de mener - qu'il s'agisse d'une introduction en bourse, d'une acquisition ou d'une vente de l'entreprise
- Résumé - récapitulez pourquoi l'équipe et la banque sont les mieux placées pour diriger la transaction, comment l'environnement de marché est pertinent, l'évaluation que vous pensez réalisable et la stratégie du groupe s'il dirige la transaction
- Annexe - peut contenir un large éventail d'informations en fonction du pitch, mais principalement des informations de sauvegarde sur lesquelles la banque pense qu'il peut y avoir des questions, mais n'appartiennent pas au livre de présentation principal - comme la modélisation financière Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est effectuée Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle. hypothèses / détails)
Comment le livre de présentation est-il réellement fait?
Le pitch book est une collaboration entre des banquiers juniors et seniors, la plupart du travail réel étant effectué par des analystes et associés en banque d'investissement. Parcours de carrière en banque d'investissement Guide de carrière en banque d'investissement - planifiez votre parcours professionnel à l'IB. Découvrez les salaires des banques d'investissement, comment se faire embaucher et quoi faire après une carrière à l'IB. La division des services bancaires d'investissement (IBD) aide les gouvernements, les entreprises et les institutions à lever des capitaux et à réaliser des fusions et acquisitions (M&A). .
En règle générale, un directeur général (qui a une relation avec le client) s'assoit avec un directeur ou un vice-président pour créer un aperçu du livre de présentation. Ensuite, le VP ou le directeur établira une structure filaire de la structure de la présentation et demandera à l'associé de travailler avec l'analyste pour analyser tous les chiffres et créer toutes les analyses utilisées pour alimenter la présentation.
Le processus peut durer de quelques jours à quelques semaines, selon le calendrier du client et le niveau d'occupation de l'équipe. Le processus nécessite généralement un nombre élevé d'itérations avec de nombreux brouillons ou versions du pitch - souvent tard dans la nuit et le week-end.
Comment le pitch est-il livré?
Dans la plupart des cas, le livre de présentation est remis en personne à la banque ou à la société cliente. Cette page contient des informations juridiques importantes sur les finances, y compris l'adresse enregistrée, le numéro fiscal, le numéro d'entreprise, le certificat de constitution, le nom de la société, les marques de commerce, le conseiller juridique et le comptable. bureau par des membres seniors de l'équipe de la banque d'investissement. Le directeur général, qui a une relation avec le client, dirigera généralement la réunion, et d'autres banquiers peuvent également avoir des rôles plus petits. Si des membres juniors de l'équipe - comme des analystes ou des associés - assistent, ils ne disent généralement rien et prennent des notes ou sont prêts à fouiller toute information supplémentaire nécessaire.
Plus de ressources de banque d'investissement
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Les ressources utiles comprennent:
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- Salaire de banque d'investissement Salaire de banquier d'investissement Le salaire d'un banquier d'investissement est parmi les plus élevés au monde. Ils reçoivent un salaire de base et une prime pour leur rémunération. Découvrez combien ils gagnent. Un analyste tout droit sorti de l'université peut s'attendre à gagner plus de 100000 USD, mais par heure, il pourrait être aussi bas que 20 à 35 USD lorsqu'il travaille 100 heures / semaine.
- Formation au modèle DCF Guide gratuit de la formation au modèle DCF Un modèle DCF est un type spécifique de modèle financier utilisé pour évaluer une entreprise. Le modèle est simplement une prévision du flux de trésorerie disponible sans effet de levier d'une entreprise
- Formation en banque d'investissement Formation en banque d'investissement Formation en banque d'investissement - Cours de modélisation financière et d'évaluation financière pour la formation de nouveaux analystes et associés de la division Banque d'investissement (IBD). Les programmes de formation commencent généralement en été et durent environ 6 semaines. Les analystes ont la possibilité de développer leurs compétences techniques dans Excel, finance,
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