Un tableau croisé dynamique vous permet d'organiser, de trier, de gérer et d'analyser de grands ensembles de données de manière dynamique. Les tableaux croisés dynamiques sont l'un des outils d'analyse de données les plus puissants d'Excel, largement utilisé par les analystes financiers du monde entier. Dans un tableau croisé dynamique, Excel exécute essentiellement une base de données dans les coulisses, vous permettant de manipuler facilement de grandes quantités d'informations.
Comment utiliser un tableau croisé dynamique dans Excel
Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape sur la façon d'insérer un tableau croisé dynamique dans Excel:
# 1 Organisez les données
La première étape consiste à vous assurer que vous disposez de données bien organisées qui peuvent facilement être transformées en une table dynamique. Cela signifie s'assurer que toutes les données sont dans les lignes et colonnes appropriées. Si les données ne sont pas correctement organisées, le tableau ne fonctionnera pas correctement. Assurez-vous que les catégories (noms de catégorie) sont situées dans la ligne supérieure de l'ensemble de données, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.
# 2 Insérez le tableau croisé dynamique
À l'étape deux, vous sélectionnez les données que vous souhaitez inclure dans le tableau, puis, sous l'onglet Insérer sur le ruban Excel, recherchez le groupe de tables et sélectionnez Tableau croisé dynamique, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.
Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, assurez-vous que les bonnes données sont sélectionnées, puis décidez si vous souhaitez que le tableau soit inséré en tant que nouvelle feuille de calcul, ou situé quelque part dans la feuille de calcul actuelle. Cela dépend entièrement de vous et de vos préférences personnelles.
# 3 Configurer les champs du tableau croisé dynamique
Une fois que vous avez terminé la deuxième étape, la zone "Champs de tableau croisé dynamique" apparaît. C'est ici que vous définissez les champs en faisant glisser et en déposant les options répertoriées comme champs disponibles. Vous pouvez également utiliser les cases à cocher en regard des champs pour sélectionner les éléments que vous souhaitez voir dans le tableau.
# 4 Trier le tableau
Maintenant que le tableau croisé dynamique de base est en place, vous pouvez trier les informations selon plusieurs critères, tels que le nom, la valeur, le nombre ou d'autres choses.
Pour trier la date, cliquez sur le bouton de tri automatique (mis en évidence dans l'image ci-dessous), puis cliquez sur «plus d'options de tri» pour choisir parmi les différents critères selon lesquels vous pouvez trier.
Une autre option consiste à cliquer avec le bouton droit n'importe où dans le tableau, puis à sélectionner Trier, puis «plus d'options de tri».
# 5 Filtrer les données
L'ajout d'un filtre est un excellent moyen de trier les données très facilement. Dans l'exemple ci-dessus, nous avons montré comment trier, mais maintenant avec la fonction de filtre, nous pouvons voir les données pour des sous-sections spécifiques en cliquant sur un bouton.
Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir comment, en faisant glisser la catégorie «canal» de la liste d'options vers la section Filtres, tout d'un coup une boîte supplémentaire apparaît en haut du tableau croisé dynamique qui dit «canal», indiquant le le filtre a été ajouté.
Ensuite, nous pouvons cliquer sur le bouton de filtre et sélectionner les filtres que nous voulons appliquer (comme indiqué ci-dessous).
Une fois cette étape terminée, nous pouvons voir les revenus, les frais d'expédition et les dépenses marketing pour tous les produits vendus via le canal Instagram, par exemple.
Plus de filtres peuvent être ajoutés au tableau croisé dynamique si nécessaire.
# 6 Modifier les valeurs des données (calculs)
La valeur par défaut dans les tableaux croisés dynamiques Excel est que toutes les données sont affichées comme la somme de tout ce qui est affiché dans le tableau. Par exemple, dans ce tableau, nous voyons la somme de tous les revenus par catégorie, la somme de toutes les dépenses d'expédition par catégorie et la somme de toutes les dépenses marketing par catégorie.
Pour passer de l'affichage de la somme de tous les revenus au «décompte» de tous les revenus, nous pouvons déterminer le nombre d'articles vendus. Cela peut être utile à des fins de rapport. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur les données dont vous souhaitez modifier la valeur et sélectionnez «Paramètres du champ de valeur» qui ouvrira la boîte que vous voyez dans la capture d'écran ci-dessous.
Dans l'analyse comptable et financière, il s'agit d'une fonctionnalité très importante, car il est souvent nécessaire de faire des allers-retours entre les unités / volume (la fonction de comptage) et le coût total ou les revenus (la fonction de somme).
# 7 Ajout d'une dimension supplémentaire au tableau croisé dynamique
À ce stade, nous n'avons qu'une seule catégorie dans les lignes et une dans les colonnes (les valeurs). Il peut cependant être nécessaire d'ajouter une dimension supplémentaire. Un bref avertissement, cependant, que cela pourrait augmenter considérablement la taille de votre table.
Pour ce faire, cliquez sur le tableau pour faire apparaître la case «champs» et faites glisser une catégorie supplémentaire, telle que «dates», dans la case des colonnes. Cela subdivisera chaque en-tête de colonne en colonnes supplémentaires pour chaque date contenue dans l'ensemble de données.
Dans l'exemple ci-dessous, vous pouvez voir comment la dimension de dates supplémentaires a été ajoutée aux colonnes pour fournir beaucoup plus de données dans le tableau croisé dynamique.
Tutoriel vidéo - Le guide ultime des tableaux croisés dynamiques
La vidéo ci-dessous est un guide étape par étape sur la façon de créer un tableau croisé dynamique à partir de zéro. Suivez-nous et voyez à quel point il est facile de créer un tableau croisé dynamique dans Excel. C'est l'un des outils d'analyse les plus puissants que vous pouvez utiliser dans le tableur.
Fonctionnalités et exemples supplémentaires
Pour en savoir plus sur les tableaux croisés dynamiques dans Excel, consultez notre cours avancé Excel qui couvre toutes les principales fonctions dont un analyste financier a besoin pour effectuer une analyse.
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