Une feuille verte (ou feuille verte) est un résumé des principales caractéristiques de l'émetteur. Informations sur la société Informations juridiques sur la société concernant le Corporate Finance Institute (Finance). Cette page contient des informations juridiques importantes sur les finances, y compris l'adresse enregistrée, le numéro fiscal, le numéro d'entreprise, le certificat de constitution, le nom de la société, les marques de commerce, le conseiller juridique et le comptable. d'un titre offert utilisé par la force de vente lorsqu'elle sollicite des manifestations d'intérêt auprès d'investisseurs institutionnels et de courtiers potentiels. Il s'agit d'un document marketing interne et ne peut être partagé en dehors de la banque.
Les feuilles vertes sont souvent produites par des banquiers d'investissement. Découvrez les salaires des banques d'investissement, comment se faire embaucher et quoi faire après une carrière à l'IB. La division des services bancaires d'investissement (IBD) aide les gouvernements, les entreprises et les institutions à lever des capitaux et à réaliser des fusions et acquisitions (M&A). lorsque vous travaillez sur une transaction pour des sociétés émettrices Informations sur la société Informations juridiques sur la société concernant le Corporate Finance Institute (Finance). Cette page contient des informations juridiques importantes sur les finances, y compris l'adresse enregistrée, le numéro fiscal, le numéro d'entreprise, le certificat de constitution, le nom de la société, les marques de commerce, le conseiller juridique et le comptable. .
Qu'est-ce qui est inclus dans une feuille verte?
Il est d'usage pour un gestionnaire principal de préparer une feuille verte dans le cadre d'une offre publique. Les feuilles vertes sont fournies à la force de vente interne de la banque une fois qu'un prospectus préliminaire a été déposé et sont utilisées par la force de vente lorsqu'elle sollicite des manifestations d'intérêt auprès d'investisseurs institutionnels et de courtiers potentiels.
Les feuilles vertes comprennent un résumé des principales caractéristiques de l'émetteur et des titres offerts. Ils sont destinés à un usage interne uniquement et, parce qu'ils constituent une communication pendant la période de distribution, ne doivent pas être fournis ou mis à la disposition des investisseurs potentiels. Toutes les informations importantes contenues dans la feuille verte (à l'exclusion de la liste des «comparables» et de tout résumé des notes de recherche actuelles concernant l'émetteur) doivent être tirées du contenu du prospectus provisoire et d'autres sources accessibles au public.
Lors de la préparation d'une feuille verte, les directives suivantes aideront à garantir la production d'un document de haute qualité:
- Le document doit présenter une présentation équilibrée du contenu du prospectus et les informations contenues dans la feuille verte doivent généralement suivre le prospectus.
- Le document peut résumer les informations contenues dans le prospectus provisoire, mais il convient de veiller à ne pas utiliser un langage différent qui changerait le sens de celui utilisé dans le prospectus.
- En plus de la déclaration en gras sur le document indiquant qu'il est destiné à un usage interne uniquement ou à un courtier uniquement, toutes les feuilles vertes doivent avoir la légende «Pour un usage interne uniquement» en diagonale sur chaque page.
- Toutes les feuilles vertes doivent contenir des légendes appropriées, approuvées par le service juridique. Dans les cas où la banque agit en tant que chef de file ou co-chef de file, les banquiers d'investissement devraient s'adresser au conseil des souscripteurs.
Savoir comment créer une feuille verte est un important ensemble de compétences en banque d'investissement.
Ressources supplémentaires
Merci d'avoir lu ce guide de cet important document de banque d'investissement. Pour continuer à apprendre et faire progresser votre carrière, ces ressources supplémentaires vous seront utiles:
- Carrières en banque d'investissement: explorez la carte des carrières en finance
- IB Guide d'entretien Questions et réponses pour les entretiens de banque d'investissement Questions et réponses pour les entretiens de banque d'investissement. Ce formulaire réel a été utilisé par une banque pour embaucher un nouvel analyste ou associé. Perspectives et stratégies d'entretien de l'IB. Les questions sont classées en: aperçu de la banque et du secteur, historique de l'emploi (CV), questions techniques (finances, comptabilité, évaluation) et comportementales (ajustement)
- Cours de banque d'investissement en finance
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