L'investissement Coattail fait référence à une stratégie d'investissement dans laquelle un investisseur reproduit le style d'investissement d'investisseurs prospères bien connus. Les investisseurs individuels utilisent les informations publiées par la Securities Exchange Commission (SEC) La loi de 1933 sur les valeurs mobilières La loi de 1933 sur les valeurs mobilières a été la première grande loi fédérale sur les valeurs mobilières adoptée à la suite du krach boursier de 1929. La loi est également appelée loi sur la vérité dans les valeurs mobilières, la loi fédérale sur les valeurs mobilières ou la loi de 1933. Il a été adopté le 27 mai 1933 pendant la Grande Dépression. ... la loi visait à corriger certains des sites Web d'actes répréhensibles pour savoir dans quelles entreprises un investisseur spécifique a investi.
L'investissement Coattail fonctionne bien lorsque l'institution ou l'investisseur imité investit avec un achat et la détention Stratégies d'investissement en actions Les stratégies d'investissement en actions se rapportent aux différents types d'investissement en actions. Ces stratégies sont à savoir la valeur, la croissance et l'investissement indiciel. La stratégie choisie par un investisseur est influencée par un certain nombre de facteurs, tels que la situation financière de l'investisseur, ses objectifs d'investissement et sa tolérance au risque. état d'esprit. Les investisseurs qui réussissent méritent d'être répliqués sont ceux qui ont connu un succès continu pendant 20 à 30 ans. Warren Buffet Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett est bien connu pour ne pas aimer l'EBITDA. Warren Buffett est crédité pour avoir dit «La direction pense-t-elle que la fée des dents paie pour CapEx?», Miller Mime et David Einhorn.
Comment pratiquer l'investissement en coattail
Selon un rapport de 2012 de la société de recherche Aite Group, basée à Boston, les investissements imitateurs étaient l'une des principales tendances en matière de gestion de patrimoine. Les investisseurs institutionnels ont tendance à suivre plusieurs investisseurs qui réussissent pour voir dans quoi ils investissent. Les investisseurs qui gèrent plus de 100 millions de dollars sont tenus de déposer leurs transactions auprès de la SEC chaque trimestre. Les investisseurs de Coattail parcourent ensuite le site Web de la SEC pour découvrir ce que ces investisseurs achètent et vendent.
Les sociétés de recherche en investissement de valeur en ligne telles que GuruFocus facilitent le processus de suivi des portefeuilles des investisseurs prospères. Ils surveillent en permanence les meilleurs investisseurs et gestionnaires de portefeuille, puis fournissent les informations à d'autres moyennant des frais. Les informations permettent de gagner du temps pour suivre, analyser et trier les investissements idéaux.
Qui copier dans l'investissement coattail?
Lorsqu'on envisage de reproduire les styles d'investissement d'investisseurs prospères, voici les différentes catégories d'investisseurs que l'on peut suivre:
1. Investisseurs activistes
Les investisseurs activistes sont ceux qui peuvent faire apprécier les actions d'une entreprise lorsque leur implication est rendue publique. Les médias rapportent chaque mouvement de ces investisseurs et cela donne à ceux qui pratiquent l'investissement en coattail une opportunité d'agir. Les investisseurs activistes ont également tendance à informer leurs abonnés via les réseaux sociaux et les blogs personnels sur leurs portefeuilles d'investissement.
2. Gestionnaires de fonds
Les grands gestionnaires de fonds ayant plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion sont tenus de déposer le formulaire SEC 13F qui détaille leurs placements chaque trimestre. Ces informations sont accessibles sur le site Internet de la SEC, et les membres du public peuvent les obtenir gratuitement et les utiliser pour planifier leurs prochains investissements.
3. Gestionnaires d'achat et de conservation
Les investisseurs ayant un état d'esprit d'achat et de conservation comme Warren Buffet offrent une bonne plate-forme pour l'investissement en coattail. L'avantage des investissements d'achat et de conservation est qu'ils offrent un délai que les investisseurs peuvent utiliser pour mettre en œuvre la réplication des échanges. Les investissements à court terme sont généralement trop risqués pour les investissements en coattail car le délai entre l'achat et la vente est trop court pour reproduire la transaction et générer un taux de rendement raisonnable.
Comment réussir en tant qu'investisseur coattail?
Copier les stratégies d'investissement d'investisseurs prospères comporte sa part d'avantages et de risques. Un investisseur coattail doit tenir compte des éléments suivants lors de la mise en œuvre des stratégies d'investissement d'investisseurs prospères:
1. Faire preuve de diligence raisonnable
Certains investisseurs sont susceptibles d'investir aveuglément dans l'espoir d'obtenir un taux de rendement élevé simplement parce qu'un autre investisseur a investi dans le même investissement. Exécution de la diligence raisonnable La diligence raisonnable La diligence raisonnable est un processus de vérification, d'enquête ou d'audit d'une transaction potentielle ou d'une opportunité d'investissement pour confirmer tous les faits et informations financières pertinents, et pour vérifier tout ce qui a été soulevé au cours d'une opération de fusion-acquisition ou d'un processus d'investissement. Une diligence raisonnable est effectuée avant la conclusion d'une transaction. sur les investissements potentiels peut aider à révéler tout signal d'alarme qui pourrait rendre l'investissement trop risqué pour un investisseur ordinaire.
2. Soyez patient
Les investisseurs qui réussissent sont patients. Ils peuvent attendre le plus longtemps possible avant de disposer de leurs investissements. Certains investissements peuvent prendre de 7 à 10 ans pour générer des bénéfices substantiels. Les investisseurs doivent faire preuve de patience lorsqu'ils investissent dans certaines choses comme l'achat et la détention de pools qui peuvent prendre plus de temps à mûrir.
Parfois, le prix des actions peut augmenter en raison d'un événement artificiel. Cela signifie qu'il y a une probabilité que le cours de l'action baisse à l'avenir. Le meilleur moment pour acheter de telles actions est lorsque les prix sont bas plutôt que de les acheter lorsque le prix est élevé en raison d'un événement artificiel dont les effets ne dureront pas longtemps.
3. Ne suivez pas un seul investisseur
Un investisseur qui souhaite capitaliser sur la copie des stratégies d'investissement d'investisseurs prospères devrait suivre les portefeuilles de plusieurs professionnels dans divers secteurs. Ce qui fonctionne pour un investisseur peut être différent de ce qui fonctionne pour d'autres investisseurs dans différents secteurs. La diversification des stratégies de copie peut aider à augmenter les chances d'obtenir des rendements positifs sur plusieurs portefeuilles et à réduire le risque de dépendre d'un seul gourou pour les idées d'investissement.
4. Suivez des investisseurs testés et crédibles
Suivre des investisseurs avec une expérience crédible et qui ont connu leur juste part de succès au fil des ans augmente les chances de succès de l'investissement coattail. Les investisseurs prospères comme Warren Buffet partagent souvent leurs idées dans des conférences, des revues commerciales et des sites Web financiers populaires. Parfois, ces investisseurs divulguent leurs portefeuilles et leurs perspectives de marché sur les meilleurs investissements à surveiller.
Quels sont les risques liés à l'investissement en coattail?
1. Longues périodes de maturité
Certains investissements mettent plus de temps à mûrir et à générer des rendements significatifs. Les investisseurs impatients ou à la recherche de moyens faciles de profiter à court terme peuvent finir par céder leurs investissements trop tôt, ce qui entraînera des pertes.
2. Trop de copieurs
Dans un marché où il y a trop d'individus et d'investisseurs institutionnels qui surveillent ce que font les gestionnaires de fonds, certains se livrant à des investissements en coattail peuvent connaître des retards pour obtenir des informations cruciales. Sur le marché boursier, les informations précieuses deviennent souvent obsolètes en quelques minutes.
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