Cette description de poste de banque d'investissement a été inspirée par les responsabilités décrites par une liste de banques d'investissement Listes d'entreprises des principaux acteurs de la finance d'entreprise. Nous avons des listes des plus importantes sociétés de services financiers, banques, institutions, cabinets comptables et sociétés de l'industrie. Parcourez ces guides pour vous préparer à une carrière dans les services financiers et démarrez dès aujourd'hui le réseautage pour accélérer votre carrière, notamment Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS et Barclays. Pour vous assurer d'avoir les compétences requises pour le poste, consultez les cours de banque d'investissement de Finance maintenant!
Principales responsabilités
- Développement de divers types de modèles financiers Types de modèles financiers Les types les plus courants de modèles financiers comprennent: le modèle de déclaration, le modèle DCF, le modèle M&A, le modèle LBO, le modèle budgétaire. Découvrez les 10 principaux types de valorisation de la dette et des capitaux propres pour les fusions, acquisitions et opérations de mobilisation de capitaux.
- Effectuer diverses méthodes de valorisation Méthodes de valorisation Lors de la valorisation d'une société comme une entreprise en exploitation, trois principales méthodes de valorisation sont utilisées: l'analyse DCF, les sociétés comparables et les transactions antérieures. Ces méthodes d'évaluation sont utilisées dans la banque d'investissement, la recherche sur les actions, le capital-investissement, le développement d'entreprise, les fusions et acquisitions, les rachats par emprunt et le financement - entreprises comparables, précédents et DCF Guide gratuit de formation sur le modèle DCF Un modèle DCF est un type spécifique de modèle financier utilisé pour valoriser une entreprise. Le modèle est simplement une prévision du flux de trésorerie disponible sans effet de levier d'une entreprise.
- Développer des recommandations pour les offres de produits, les transactions de private equity, les fusions et acquisitions et les évaluations.
- Effectuer la préparation et l'examen des documents utilisés dans le financement des clients, y compris les mémorandums d'investissement, les présentations de la direction et les pitchbooks. Ce guide vous apprendra ce qui est inclus, comment créer un livre de présentation de l'IB et vous fournira des exemples de diapositives.
- Développer des relations avec des clients nouveaux et existants afin de développer l'entreprise.
- Effectuer une vérification diligente Rapport de diligence raisonnable Exemple de rapport de diligence raisonnable sur des opérations de fusion et acquisition. Ce rapport DD est pour la diligence raisonnable M&A fournit une liste de questions auxquelles il faut répondre avant la clôture. Un rapport de diligence raisonnable est envoyé sous forme de note de service interne aux membres de l'équipe de direction qui évaluent la transaction et constitue une exigence pour conclure la transaction. , recherche, analyse et documentation des transactions en direct.
- Créez des présentations pour les portefeuilles clients.
- Affinité pour les événements actuels, les problèmes critiques et les nouvelles pertinentes.
Compétences, connaissances et expérience pertinentes
- MBA Un MBA en vaut-il la peine? Si vous envisagez d'aller en école de commerce, vous vous demandez peut-être, un MBA en vaut-il la peine ?. La réponse (comme dans toutes les classes de MBA) est: "ça dépend". À part la charge de travail liée à un MBA, il n'y a presque aucune raison de ne pas faire de MBA si votre patron paie pour cela. Ils peuvent l'utiliser comme un levier contre vous et vous enfermer, mais le retour sur investissement est incroyable s'il est gratuit (évidemment). (Poste d'associé) ou éducation, formation et expérience professionnelle équivalentes.
- Baccalauréat (poste d'analyste) d'une école cible Liste des écoles cibles Une liste des principales écoles cibles pour le recrutement et l'embauche de banque d'investissement. Cette liste comprend les principales cibles, les secondes cibles et les cibles MBA. La raison pour laquelle on les appelle une cible est que les banques «ciblent» activement leurs étudiants en organisant des séances d'information sur le campus et en se rendant à l'école pour mener des entretiens de premier tour. , ou équivalent
- Trois ans ou plus d'expérience (poste associé) dans une formation en finance ou en affaires, notamment sur le plan quantitatif
- Capacité à travailler dans un environnement dynamique en équipe avec un minimum de supervision.
- Connaissance pratique de la structuration et de la clôture des contrats.
- Solides compétences en communication et en réseautage.
- Compétences irréprochables en recherche, quantitatives et analytiques, notamment pour expliquer les événements du marché.
- Maîtrise avérée des produits Microsoft Office, en particulier des ressources Microsoft Excel Excel Apprenez Excel en ligne avec des centaines de didacticiels Excel gratuits, des ressources, des guides et des feuilles de triche! Les ressources de Finance sont le meilleur moyen d'apprendre Excel selon vos propres conditions. et VBA.
- Capacité d'organiser et de suivre les tâches et les affectations qui se chevauchent, avec des changements de priorité fréquents.
- Modélisation financière solide Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est effectuée dans Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle. compétences.
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Qu'est-ce que la banque d'investissement?
Banque d'investissement Banque d'investissement La banque d'investissement est la division d'une banque ou d'une institution financière qui sert les gouvernements, les entreprises et les institutions en fournissant des services de conseil en souscription (levée de capitaux) et en fusions et acquisitions (M&A). Les banques d'investissement agissent en tant qu'intermédiaires, c'est l'acte de lever des capitaux pour les entreprises, soit en émettant de la dette, soit en vendant des actions. La banque d'investissement comprend également les tâches périphériques de gestion des fusions et acquisitions, du conseil et d'autres services de financement d'entreprise. En fait, les petites entreprises peuvent ne pas avoir de banquiers d'investissement spécifiques et les mêmes rôles peuvent être assumés par les services financiers des entreprises. Voici quelques listes de banques d'investissement Careers Search Bibliothèque de ressources de carrière de Finance. Nous avons compilé les ressources de carrière les plus importantes pour tout emploi en finance d'entreprise.De la préparation à l'entrevue aux CV et descriptions de poste, nous sommes là pour vous pour décrocher l'emploi de vos rêves. Explorez des guides, des modèles et un large éventail de ressources et d'outils gratuits.
Banquiers d'investissement Parcours de carrière en banque d'investissement Guide de carrière en banque d'investissement - planifiez votre parcours professionnel à l'IB. Découvrez les salaires des banques d'investissement, comment se faire embaucher et quoi faire après une carrière à l'IB. La division des services bancaires d'investissement (IBD) aide les gouvernements, les entreprises et les institutions à lever des capitaux et à réaliser des fusions et acquisitions (M&A). devraient avoir une excellente compréhension du climat d'investissement, avec une connaissance des véhicules d'investissement populaires. Si une entreprise souhaite effectuer une introduction en bourse, les banquiers d'investissement sont souvent des contributeurs clés à ce processus. C'est le travail du banquier d'investissement de maximiser le rendement des investissements et, par conséquent, d'essayer de fixer l'introduction en bourse au prix le plus élevé possible.
Également connue sous le nom d'i-Banking, la banque d'investissement est l'un des postes les plus recherchés au sein des tribunaux des services financiers.
Rôles du banquier d'investissement
- Un banquier d'investissement peut entreprendre plusieurs activités pour un client, mais la tâche principale du banquier d'investissement est de lever des capitaux par l'émission de titres, qu'il s'agisse de titres de créance ou d'actions.
- Les banquiers d'investissement sont des vendeurs agressifs (au niveau le plus élevé). Cela signifie qu'un banquier d'investissement doit idéalement avoir un sens aigu de la communication et un vaste réseau à contacter. Naturellement, de solides compétences en relations humaines faciliteront le travail de banquier d'investissement.
- Une responsabilité primordiale de l'analyste ou de l'associé de la banque d'investissement est l'analyse des données financières pour soutenir leur génération de capital. L'évaluation des transactions et des activités financières, telles que la performance des obligations et des actions, aidera le banquier d'investissement à évaluer et à évaluer correctement les titres avec lesquels il travaille.
- Les banquiers d'investissement présenteront également les résultats à leurs clients, à des fins de prise de décision. Un bon banquier d'investissement fournira des faits qui donnent à ses investisseurs une meilleure capacité à faire des choix. Les banquiers d'investissement éduqueront les clients autant qu'ils les persuaderont.
Titres typiques d'un banquier d'investissement
Un banquier d'investissement aura des compétences quantitatives irréprochables et sera capable d'effectuer une modélisation financière complexe. Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est effectuée dans Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle. . Parce que la nature du travail est si rapide, la capacité d'effectuer une évaluation sur place, tout en travaillant sur d'autres éléments, permettra à un banquier d'investissement de réussir.
Les i-Bankers sont souvent titulaires d'un diplôme en finance, ou parfois en comptabilité. Cependant, le simple fait de détenir un diplôme ne garantit pas un emploi dans la banque d'investissement. La ténacité, la force de persuasion et les compétences en réseautage et en communication sont essentielles au poste. En outre, les banques d'investissement Bulge Bracket Investment Banks Les banques d'investissement Bulge Bracket sont les principales banques d'investissement mondiales. La liste comprend des sociétés telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML et JP Morgan. Qu'est-ce qu'une banque d'investissement Bulge Bracket et recherchera souvent des diplômés issus d'écoles de premier plan, telles que Harvard ou Dartmouth, où les diplômes en arts libéraux sont beaucoup plus courants.
Cette description de poste de banque d'investissement s'inspire des responsabilités définies par des sociétés telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS et Barclays.
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Carte de carrière
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- Guide de modélisation financière Guide gratuit de modélisation financière Ce guide de modélisation financière couvre les astuces Excel et les meilleures pratiques sur les hypothèses, les moteurs, les prévisions, la liaison des trois états, l'analyse DCF, etc.
- Questions d'entrevue de banque d'investissement Questions et réponses d'entrevue de banque d'investissement Questions et réponses d'entrevue de banque d'investissement. Ce formulaire réel a été utilisé par une banque pour embaucher un nouvel analyste ou associé. Perspectives et stratégies d'entretien de l'IB. Les questions sont classées en: aperçu de la banque et du secteur, historique de l'emploi (CV), questions techniques (finances, comptabilité, évaluation) et comportementales (ajustement)
- Entretiens chez Investment Banking Associate
- Salaire d'un banquier d'investissement Salaire d'un banquier d'investissement Le salaire d'un banquier d'investissement est parmi les plus élevés au monde. Ils reçoivent un salaire de base et une prime pour leur rémunération. Découvrez combien ils gagnent. Un analyste tout droit sorti de l'université peut s'attendre à gagner plus de 100000 USD, mais par heure, il pourrait être aussi bas que 20 à 35 USD lorsqu'il travaille 100 heures / semaine.
